הוספת לקוח חדש

מערכת DOCS מיועדת למייצגים המעוניינים שלקוחות המשרד יעבירו אליהם קבצים בצורה דיגיטלית.

לצורך קליטת מסמכים מלקוחות, נדרש להוסיף תחילה את הלקוח לתוך מערכת ה-DOCS. 
לאחר הוספת הלקוח, ניתן לשלוח הזמנה ללקוח להתחלת עבודה באפליקציה ולשליחת קבצים בצורה דיגיטלית.

במדריך זה נלמד שתי שיטות שונות להוספת לקוחות למערכת:

  1. הוספת כל לקוח ידנית
  2. ייבוא רשימת לקוחות מרוכזת 


הוספת לקוחות ידנית

במסך הבית במערכת ריווחית DOCS, לחצו על כפתור "הוסף לקוח":

  1. הוסיפו פרטי לקוח – שם, מייל, טלפון ומספר עוסק מורשה.
  2. לאפשרויות נוספות לחצו על כפתור “עוד אפשרויות”.
    מערכת DOCS מייצרת כתובת מייל ייחודית לכל לקוח שעולה למערכת.
    הלקוח יוכל לשלוח מסמכים בכמה דרכים, אחת מהן, היא שליחת מייל ישירות לכתובת המייל הייחודית שתסופק לו על ידי המערכת.
    • בשדה “בחר כתובת מייל” ניתן להגדיר איך תראה כתובת המייל הייחודית שמקבל הלקוח.
    • בשדה “מי יכול לשלוח קבצים לכאן”, ניתן לבחור:
      • רק אנשי הקשר הרשומים מעלה – קבצים יתקבלו רק מכתובת המייל הייחודית שמצוינת למעלה בכרטיס הלקוח ומאנשי צוות של המשרד שלכם.
      • כל אדם בעולם – מומלץ. כל אדם שישלח קבצים לכתובת המייל הספציפית של הלקוח הזה, יתקבל במערכת.
  3. בסיום ולשמירת הנתונים, לחצו על כפתור “הוסף לקוח”

לאחר שמירת הנתונים, תופיע ההודעה הבאה:

הודעה זו תגיע ללקוח שהוספתם במייל. ניתן לשנות את מלל ההודעה.
ההודעה שתתקבל בצד הלקוח תראה כך:

כעת הלקוח יוכל לבחור לשלוח את הקבצים בשתי דרכים:

  • לחיצה על כפתור “קבל את ההזמנה”, אופציה זו תפתח לו את מערכת הDOCS להתחברות ראשונית והעלאת קבצים באופן שגרתי מתוך המערכת
  • לחיצה על כתובת המייל הייחודית שהופקה מהמערכת  ושליחת הקבצים במייל

הוספת לקוחות על ידי יבוא רשימה מרוכזת

  1. במסך הבית, לחצו על כפתור “הוסף לקוח”
  2. לחצו על כפתור “הורד את התבנית”

קובץ אקסל ירד למחשבכם. פתחו אותו והוסיפו את רשימת הלקוחות בציון שם וחפ

שלחו את קובץ האקסל (לאחר העלאת כל הלקוחות) למייל [email protected] בציון שם העסק שלכם ומספר החפ.

אנחנו נעלה עבורכם את רשימת הלקוח למערכת בתוך 2 ימי עסקים

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם