מערכת DOCS מיועדת למייצגים המעוניינים שלקוחות המשרד יעבירו אליהם קבצים בצורה דיגיטלית.
לצורך קליטת מסמכים מלקוחות, נדרש להוסיף תחילה את הלקוח לתוך מערכת ה-DOCS.
לאחר הוספת הלקוח, ניתן לשלוח הזמנה ללקוח להתחלת עבודה באפליקציה ולשליחת קבצים בצורה דיגיטלית.
במדריך זה נלמד שתי שיטות שונות להוספת לקוחות למערכת:
במסך הבית במערכת ריווחית DOCS, לחצו על כפתור "הוסף לקוח":
לאחר שמירת הנתונים, תופיע ההודעה הבאה:
הודעה זו תגיע ללקוח שהוספתם במייל. ניתן לשנות את מלל ההודעה.
ההודעה שתתקבל בצד הלקוח תראה כך:
כעת הלקוח יוכל לבחור לשלוח את הקבצים בשתי דרכים:
קובץ אקסל ירד למחשבכם. פתחו אותו והוסיפו את רשימת הלקוחות בציון שם וחפ
שלחו את קובץ האקסל (לאחר העלאת כל הלקוחות) למייל [email protected] בציון שם העסק שלכם ומספר החפ.
אנחנו נעלה עבורכם את רשימת הלקוח למערכת בתוך 2 ימי עסקים
יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.
ניצור איתך קשר בהקדם
