עדכון הגרסה כולל:

דרישת תשלום: אפשרות לביצוע תשלום בכרטיס אשראי מתוך המסמך הנשלח במייל

ניתן לגבות תשלום באשראי בצורה פשוטה ומהירה ישירות ממסמך שנשלח ללקוח במייל. הפיצ'ר מקצר את זמן הגבייה ומאפשר הפקה אוטומטית של קבלה או חשבונית מס קבלה וסגירה של מסמך המקור מיד לאחר התשלום. שימו לב: מודול זה כרוך במודול סליקה פעיל iCredit

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

ניהול תורמים: שיוך תרומה לתורם וקבלת מספר אישור רטרואקטיבי

נוספה אפשרות לבצע שיוך מהיר של תרומה לתורם הרלוונטי במערכת, וכן להחיל מספר אישור סעיף 46 באופן רטרואקטיבי על גבי קבלות שהופקו בעבר. הפעולות נגישות בקלות דרך כפתור "פעולות נוספות" במסך העתקי קבלות

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

דו"ח מסמכים: הצגת מספר עוסק מורשה של הלקוח בגרסת ההדפסה

גרסת ההדפסה של דו"ח המסמכים שודרגה ומציגה מעתה עמודה ייעודית עם מספר העוסק המורשה או הח"פ של הלקוח.

טוקניזציה: תמיכה בשמירת אמצעי תשלום

ניתן לשמור את כרטיס האשראי של הלקוח כטוקן מאובטח במערכת מיד לאחר ביצוע חיוב מוצלח ראשון בקבלה או בחשבונית מס קבלה. פיצ'ר זה מאפשר לבצע בעתיד חיובים חוזרים ומהירים בלחיצת כפתור אחת, ללא צורך בהקלדה מחודשת של פרטי הכרטיס.

(שימו לב: מודול זה כרוך בתשלום נוסף ומחייב מודול סליקה וטוקניזציה פעילים ב-iCredit)

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

אופטימיזציה של דו"חות: שינוי טווח ברירת המחדל לבחירת תאריכים

טווח ברירת המחדל של התאריכים בעת כניסה לדו"חות (דו"ח מסמכים, העתקי מסמכים וקבלות) שונה  משלושה חודשים לחודשיים. השינוי מאפשר לקבל תמונת מצב עסקית עבור בתי עסק שעובדים עם דיווח דו חודשי ללא צורך בשינוי ידני של התאריכים.

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

הגדרות לקוח: אפשרות מיון וסינון לקוחות לפי סטטוס פעיל/לא פעיל

ניתן להעביר לקוח לסטטוס "לא פעיל" במסך עריכת כרטיס הלקוח, מה שיסיר אותו לחלוטין מחיפוש הלקוחות בעת הפקת מסמכים. החזרתו לסטטוס פעיל תחזיר אותו לתצוגה הרגילה.

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

ניהול מלאי מהיר: הקמת פריט חדש ישירות מתוך מסך הפקת מסמך

ניתן להקים פריט חדש במהירות ישירות מתוך שורות הפקת המסמך הנוכחי, מבלי לצאת מהמסך ומבלי לאבד את הנתונים שהוקלדו. הפיצ'ר שומר על רציפות העבודה וחוסך מעבר בין מסכים שונים.

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

הגדרת תנאי אשראי כברירת מחדל בהקמת לקוח

ניתן להגדיר מראש תנאי אשראי קבועים (כגון מזומן, שוטף, נטו+) שיוחלו באופן אוטומטי על כל כרטיס לקוח חדש שנפתח במערכת. הפיצ'ר חוסך זמן יקר ועבודה ידנית, ומונע טעויות הקלדה בעת הקמת הלקוחות. מקום לתמונה: שדה הגדרת תנאי אשראי כברירת מחדל בהגדרות

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

תיאור פריט: הוספת תאריך המסמך הנקלט לתיאור הפריט

בעת ביצוע תהליך קליטה ממסמך מקור, תאריך המסמך הנקלט יתווסף באופן אוטומטי לתיאור שורת הפריט במערכת. עדכון זה משפר את יכולת המעקב והתיעוד של התנועות השונות בצורה ברורה. מקום לתמונה: שורת תיאור פריט המציגה את התאריך הנקלט

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

עיצוב מסמך: אפשרות להוספת טקסט חופשי בתחתית המסמך

נוספה אפשרות מתקדמת המאפשרת להוסיף בלוק של טקסט חופשי בתחתית המסמכים המופקים ולבחור כותרת מותאמת אישית עבורו. הפיצ'ר מעניק גמישות עיצובית ומאפשר הוספת הערות, הנחיות או דגשים מיוחדים ללקוח

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

ייבוא נתונים: אפשרות לייבוא פריטים מקובץ אקסל (Excel)

ניתן לייבא פריטים ומוצרים חדשים בכמות גדולה ובצורה מרוכזת ישירות מקובץ אקסל חיצוני למערכת. הפעולה מתבצעת בלחיצה פשוטה על כפתור "יבוא פריטים מקובץ" החדש במסך רשימת הפריטים. מקום לתמונה: חלונית ייבוא פריטים באמצעות קובץ אקסל

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

ייבוא לקוחות: אפשרות לייבוא לקוחות מקובץ אקסל (Excel)

ניתן להעלות קובץ אקסל מרוכז כדי לפתוח מאות כרטיסי לקוחות חדשים במערכת בבת אחת בשניות בודדות. הפיצ'ר נגיש באמצעות כפתור "יבוא לקוחות מקובץ" החדש הממוקם במסך רשימת הלקוחות

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

שכפול מסמכים: העתקת הערות נלוות אוטומטית

בעת ביצוע פעולת שכפול למסמך קיים במערכת, המערכת מעתיקה כעת באופן אוטומטי גם את כל ההערות הנלוות שהיו רשומות עליו. פיצ'ר זה מונע אובדן מידע וחוסך את הצורך בהקלדה חוזרת. מקום לתמונה: מסך שכפול מסמך המציג את העתקת ההערות

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט

הפקת מסמכים: חיפוש לקוח לפי תוכן

שודרג שדה בחירת הלקוח בעת הפקת מסמכים – מעתה ניתן לבצע חיפוש לקוח מהיר לפי כל חלק ותוכן של השם (גם באמצע המילה), ולא רק לפי תחילת שם המשפחה כפי שהיה בעבר. מקום לתמונה: שדה חיפוש לקוח מורחב המציג תוצאות לפי מרכז השם

למדריך המלא: לחצו כאן למעבר למדריך המפורט