הגדרות מתקדמות בתוכנת ריווחית
- בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "תחזוקה" ובחרו "תוכניות שירות".
- לחצו על כפתור "הגדרות מתקדמות"
- סמנו ב-√ את ההגדרות הרצויות
- לסיום לחצו "עדכן"
להלן פירוט ההגדרות המתקדמות:
לשונית "מסמכים"
*חלק מהדברים קשורים לגרסת אונליין ולא רלוונטיים בריווחית מקומית
- בשורה חדשה במסמך יש להתחיל בשדה מספר פריט (ולא מק"ט)
ברירת המחדל של סמן בחירת הפריט בהפקת מסמכים בכל שורה חדשה, נמצא בשדה מספר קטלוגי.
ההגדרה מאפשרת להתחיל תמיד משדה 'מספר פריט' ולא משדה 'מס' קטלוגי'
- השאר תנועות צבר הזמנות לקליטה חוזרת
ברירת המחדל בצבר ההזמנות לאחר הקליטה ייסגר ולא ניתן יהיה לקלוט את אותה רשימה שוב.
ההגדרה מאפשרת להשאיר את השורות של צבר ההזמנות פתוחות לשינוי וקליטה חוזרת.
למדריך בנושא הגדרות מתקדמות בצבר הזמנות לחצו - מדריך מלא
- ירידת שורה אוטומטית לאחר סריקת ברקוד/מס' קטלוגי
לאחר סריקת מס' ברקוד/קטלוגי יש לעבור על כל השדות של אותה שורה. רק אז תפתח שורה חדשה לקליטת פריט חדש.
ההגדרה מאפשרת קודם לסרוק את כל הפריטים ברצף ולאחר מכן לגשת לשדות כמויות ומחירים לצורך השלמת הנתונים בשורות.
- חריגה מאובליגו - אל תאפשר הפקת חשבונית
בעת חריגה מאובליגו והפקת מסמך, מתקבלת הודעה על החריגה לסכום XXX, אך עדין אפשר להמשיך בהפקת המסמך. ההגדרה מאפשרת לחסום הפקת חשבונית.
למדריך המלא להגדרת ברירת מחדל באובליגו לחצו - מדריך מלא
- העתק נאמן למקור
קיימת הגדרה להפקת העתק נאמן למקור. שימו לב שההגדרה קבועה ולא ניתן להחליט על הדפסת העתק רגיל או נאמן למקור בעת הדפסת ההעתק. ניתן לבטל את ההגדרה באופן קבוע או זמני, כדי להדפיס העתק רגיל.
- טווח ימים להצגה בהעתקי מסמכים/קבלות
כברירת מחדל דוח העתקי מסמכים/קבלות מציג העתקים מתחילת השנה הקודמת. ניתן לשנות את ברירת המחדל ולהגדיר את טווח כמות הימים שיוצג בדוח העתקי מסמכים/קבלות.
- הצג בחיפוש המהיר רשימת לקוחות פעילים מהשנה האחרונה בלבד
בבחירה זו בעת הפקת מסמכים וחיפוש לקוח יעלו ברשימה רק לקוחות שהיו פעילים בשנה אחרונה.
- סינון רשימת פריטים החל מ-3 תווים ראשונים
בעת חיפוש פריטים למסמך התוכנה תתחיל סינון פריטים רק מהתו השלישי.
- הודעה האם ברצונך להפיק מסמך זה בשנת
אם בעסק הופק בטעות מסמך לשנה עתידית בכל הפקת מסמך מסוג זה תופיע הודעת התראה. ניתן לבטל את ההודעה ע"י סימון √ בתיבה זו.
לשונית "הנהלת חשבונות"
- סגירת פער מספרי כרטיסי חשבון
במקרה בו יש פער בין מספרי הכרטיסים ונרצה לסגור את הפער.
למדריך כיצד לבצע זאת, לחצו - מדריך מלא
- קביעת תקופת עבודה במסך פקודות יומן
לקוחות שרושמים פקודות יומן על החודש החולף, כדי להיכנס לחודש שהם עדיין עובדים עליו (על מנת לחסוך זמן עבודה ו"קליקים" מיותרים), ישתמשו בהגדרה זו.
יופיע כפתור "קבע תקופת עבודה/בטל קביעת תקופת עבודה". מדריך מלא
- חישוב אובליגו כולל שיקים דחויים
חישוב אובליגו בריווחית מתבסס על היתרה החשבונאית בכרטיס.
זאת אומרת, ששיקים דחויים נכנסים לחישוב היתרה על-אף תאריך הפירעון העתידי.
ההגדרה מאפשרת לבצע חישוב כולל השיקים הדחויים.
למדריך המלא בנושא חישוב אובליגו כולל שיקים דחויים לחצו - מדריך מלא
- קובץ לעסקאות רש"פ
מדובר בעסקים שמבצעים הרבה עסקאות מכירה לרש"פ וקיבלו אישור ממע"מ לשדר קובץ מיוחד לעסקאות רש"פ. ההגדרה מאפשרת הוספת כפתור מיוחד בחלון דוח מע"מ. למדריך המלא בנושא לחצו - מדריך מלא
- הגדרת מספר תווים למספר אסמכתא בפקודה DOCS
קליטת חשבונית מספק ע"י מערכת DOCS. ניתן להגדיר כמות התווים לקליטה ממס' חשבונית ספק.
- ביטול התראה על כמות מסמכי דוקס לקליטה
בכל כניסה של רו"ח לעסק שמקושר למערכת DOCS קיימת התראה לכמות המסמכים שממתינים לקליטה. ניתן לבטל את ההתראה.
לשונית "הגדרות נוספות"
- התנתקות אוטומטית אחרי 45 דקות ללא פעילות
כברירת מחדל עסק אונליין שהתחבר ולא נמצא בפעילות יותר מ -45 דקות מתנתק בחיבור. ניתן לבטל את ההגדרה ע"י סימון √ בתיבה זו.
- הפעלת מודול חשבונית ישראל/תרומות ישראל
הפעלת מודול "חשבונית ישראל" לקבלת מספר הקצאה לחשבונית מס. מדריך מלא.
הפעלת מודול "תרומות ישראל" לקבל אישור תרומה. מדריך מלא.
