הוספת מסמכים עבור לקוחותיכם - מדריך למייצג
ישנן מספר דרכים להעלאת מסמכים למערכת:
- גרירת הקובץ הקיים על המחשב לתוך מערכת ריווחית דוקס
- העלאת מסמכים דרך האפליקציה
- שליחת מסמכים למייל ייחודי
אופציה 1 – גרירת מסמך
במסך הבית, לחצו על כפתור "לקוחות"
- קופה רושמת
- מסופונים
- ריווחית DOCS
- הגדרות טכניות
- הנהלת חשבונות
- טפסים
- חשבונית אונליין
- אישורים
- ריווחית שכר
- C-Report
- ריווחית עו"ד
- עדכוני גרסה
- כללי
- עדכוני גרסה
- חשבוניות ישראל
- כללי
- קופה רושמת
- שיקים
- הגדרות חברה
- כללי
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- פחת בריווחית הנהלת חשבונות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- מסופונים
- התאמות כרטיסים ובנקים
- חלוקה למחלקות
- יצוא נתונים
- תוסף WooCommerce להפקת מסמכים - PayPal
- ריווחית DOCS
- כרטיס עובד
- פקודות יומן
- הגדרות טכניות
- ניכוי מס במקור
- ניהול חופשה ומחלה
- אובליגו
- הנהלת חשבונות
- הכנת תלוש שכר
- סרטוני וידאו להתחלת עבודה בריווחית הנהלת חשבונות
- פקודת שכר
- 102
- טפסים
- סרטוני וידאו למתקדמים - ריווחית הנהלת חשבונות
- 126
- חשבונית אונליין
- דוחות למע"מ
- פריטים ומלאי
- אישורים
- מס הכנסה
- עובדים זרים
- ריווחית שכר
- מסמכים
- קודי שכר
- כללי
- C-Report
- XML
- ריווחית עו"ד
- מודולים בריווחית
- אישורים וטפסים
- סוף שנה
- גילום
- יבוא נתונים מתוכנה אחרת
- דוחות
- קבצי אקסל
- דמי ארגון
- חופשת לידה / חל"ת (לא קשור לקורונה)
- סוף שנה
- קורונה
- הגדרות טכניות
- עדכוני גרסה
בחרו קובץ שברצונכם להעביר לתיק לקוח וגררו אותו אל הלקוח ספציפי:
הודעה על הוספת קובץ חדש תופיע למעלה בעיגול אדום ליד שדה “קבצים”:
אופציה 2 – העלאת מסמכים מתוך האפליקציה
כל איש צוות מהמשרד, מקבל חשבון משל עצמו לאפליקציה, שם יוכל להעלות קבצים ישירות לתוך המערכת.
- פתחו את אפליקציית ריווחית DOCS בפלאפון
- במסך האפליקציה הראשי, לחצו על כפתור “לחץ או גרור קבצים לכאן”
3. תפתח לכם אופציה של צירוף קובץ קיים (במידה והמסמך כבר שמור אצלכם בפלאפון) או פתיחת מצלמה לצורך צילום המסמך
4. הקובץ יעלה אוטומטית למערכת וניתן יהיה לראות אותו במערכת הניהול של המשרד
אופציה 3 – שליחת מסמכים במייל
כל איש צוות במשרד יכול לשלוח מסמכים לכתובת המייל הייחודית של הלקוח.
את כתובת המייל הייחודיות לכל לקוח ניתן לראות במסך לקוחות:
לחיצה על הכתובת המייל, תעתיק את המייל וניתן יהיה להדביק אותו בשדה נמען.
