• נקה סינון

קיצורים שימושיים עבור רו"ח / מנהלי חשבונות

1 - איתור עסק ברשימת עסקים

לחיפוש מהיר של עסק ברשימת העסקים, לחצו ביחד על SHIFT + F11
יפתח חלון בו ניתן להקליד את שם העסק לחיפוש מהיר:


2 – ניהול דיווחים תקופתיים

על מנת לנהל את הדיווחים השוטפים של העסקים השונים ולראות את תמונת המצב, ניתן ללחוץ במסך רשימת העסקים בו זמנית על CTRL+SHIFT+F8

יופיע במסך כפתור “ניהול דיווחים תקופיים”. לחצו עליו ותעברו למסך ניהול הדיווחים:

  • במסך ניהול דיווחים תקופתיים ניתן לציין עבור כל תיק לקוח את סטטוס הדיווח המתאים עבור כל סוג דיווח: מע”מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי.
    הסטטוסים הקיימים הם: פתוח, בטיפול, ממתין, דווח, לא קיים.
    לאחר כל שינוי בסטטוסים יש לשמור את הרשימה ע”י לחיצה על כפתור שמור בצידו הימני של המסך
  • ניתן לבחור במסך זה את חודש הדיווח
  • בחלקו העליון של המסך מופיעים כפתורי סינון. באמצעות כפתורים אלה ניתן להציג ברשימה עסקים בסטטוס מסויים לתצוגה נוחה יותר
  • באמצעות כפתור הגדרות – ניתן לשנות את סוג הדיווח לדוחות השונים: דיווח חודשי או דו חודשי:
  • לחיצה על כפתור “עדכון תדירות דיווח מרוכז” תעדכן את סוג הדיווח עבור מע”מ ומקדמות לפי הגדרת פרטי העסק באופן אוטומטי
  • לחיצה על כפתור “רשימת עסקים” תחזיר את תצוגת המסך רשימת העסקים לתצוגה הרגילה

3 – קביעת תקופת עבודה

קביעת תקופת עבודה מאפשרת להכנס לחודש שיקבע מראש בפקודות היומן
למדריך המלא בנושא קביעת תקופת עבודה ניתן ללחוץ כאן

4 – קיצור בפקודות יומן

להלן קיצורים שימושיים למגוון פעולות בפקודות היומן:

5 – פרמטרים מתקדמים בפקודות יומן

למדריך בנושא זה, לחצו כאן


6 – התאמות בנקים / כרטיסים

  1. פקודות יומן עבור כל שורה – סימון של מספר פקודות בצד אחד ולאחר מכן לחיצה על כפתור “התאמה ידנית”, יפתח חלון לבחירת חשבון נגדי:

2. התאמה בשקלים בלבד – פקודות שנרשמו כולל מט”ח אבל לא רלוונטיות מבחינת התאמת כרטיסים ויתרות במט”ח.


3. טורים חודש ודיווח – רק בכרטיסי מע”מ תשומות ותשומות ציוד. הצגה של חודש רישום פקודת הוצאה וחודש שדווח. יעיל מאוד במקרה של דחיית תשומה:

4. רק בהתאמות בנק – התאמת סוף שנה אוטומטית. מתבצעת העברה אוטומטית של סכומים עם תאריך ערך של שנים הבאות משנה הנוכחית לשנה הבאה.


7 – דוח מע”מ

  • דוח השוואתי ומצטבר – קישור למדריך
  • הפקת דוח מקוון PCN874 עם אפשרות “עריכה ואיחוד עוסקים” – קישור למדריך
  • סגירת מע”מ אוטומטית. הפעולה מבצעת פעולה אוטומטית:
    1. רישום פקודות סגירת מע”מ בכרטיסי מע”מ עסקאות, תשומות אחרות ותשומות ציוד
    2. פעולת התאמת כרטיסי מע”מ לאותה תקופה

הערות:

  • ניתן לבצע זאת רק בהנהלת חשבונות כפולה
  • פעולת סגירת מע”מ והתאמות מתבצעות בשקלים בלבד


8 – מסך עזר לקליטת רשימון יבוא

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות, ובחרו “קליטת רשימון יבוא.
למדריך המלא – לחצו כאן


9 – מסך עזר לקליטת חשבונית עצמית

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטת חשבונית עצמית”.
למדריך המלא – לחצו כאן

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם