גדי שלום,
בדקתי עבורך וגיליתי טריק חדש : אם תבחר בתפריט "פריטים ומלאי" -> "דוח יתרות מלאי / פריטים" -> ותקיש על הכפתור "הצג" קליק ימני עם העכבר, המערכת תגדיר באופן אוטומטי את מספר הפריט כמספר קטלוגי לכל הפריטים שאין להם מספר קטלוגי. פריטים שיש להם מספר קטלוגי יוותרו ללא שינוי.
טל.
מלכי שלום,
למרות ההגדרה "לא משתתף בדוח מעמ", פקודת המע"מ (הפקודה השניה) בוודאי נכללת בדוח המע"מ.
הרעיון מאחורי פקודות רשומון היבוא דומה לאופן הרישום של פקודה מורכבת באמצעות קודי מיון 1/2 (שגם הם מוגדרים "לא משתתף בדוח מעמ"), פשוט מפצלים את רישום הפקודה לשתי פקודות עם קוד מיון במקום לשלוש פקודות בלי קוד מיון.
אייל שלום,
בעדכון הגרסא האחרון נוספה אפשרות של חיובים וזיכויים באמצעות מס"ב.
עלותו של המודול נכון להיום הינה 350 ש"ח + מע"מ לחברה.
מתן שלום,
תודה על המחמאות, אנו משפרים ומוסיפים למערכת אפשרויות חדשות כל הזמן.
אנו מציינים במסמכים רק את השינויים העקריים, אך קיימים שיפורים רבים נוספים.
מני שלום,
אבי שלום,
היי טל..העיקרון אני אמורה לשנות אצלי רק את ההגדרה של רישום היבוא.
בעמוד 12 הפקודות כאמור ברורות ונכונות ..השאלה היא למה בהגדרת קוד המיון -בקוד דווח המע"מ - כתוב לא משתתף בדוח מע"מ?
בגלל שלא 16% ? ואם הגדרת לא משתתף אז איך נכנס לדווח? מן הסתם יצוצו עוד שאלות במשך הזמן....אז תודה מראש על ההענות..
1. במידה וקודי המיון לא מוגדרים כראוי, עלייך להגדירם בהתאם להוראות במדריך.
2. כפי שמוסבר במדריך - חל איסור על רישום פקודות המערבות חשבונות מע"מ עם קודי מיון 1/2 (עמוד 8).
3. הלוואי וכלום היו חרוצים כמוך :) אני ממליץ בחום להתחיל לעבוד לפי התקנות החדשות, מאחר ובסופו של דבר, יהיה על כולם לעבוד כך. בשלב הראשון אני ממליץ לקרוא את המדריך ולעבוד על פיו. זה לא ישפיע על שום דבר, ויתרה מכך, את תהי מוכנה לדיווח הממוכן לתחילת השנה הבאה.
ריווחית מתאימה להוראות החדשות כבר מ12/2009 - גם בהנהלת חשבונות כפולה וגם בהנהלת חשבונות חד צידית.
הסבר מלא ניתן למצוא ב מדריך בנושא PCN874 שפרסמנו.
איציק שלום,
בעדכון גרסא החדש של ריווחית (גרסא 3.10-08.01) ישנה התאמה למעטפות חלון.
אנא הורד את עדכון הגרסא, בחר בתפריט "הגדרות" -> "פרטי עסק" -> ושנה את השדה "מבנה מסמך" ל"מעטפת חלון".
צילה שלום,
אם הזנת דפי בנק של שנת 2009 יש לשנות את השדה "שנה" שנמצא בחלקו העלון של המסך.
אפשרות נוספת היא שהזנת את דפי הבנק לבנק אחר ברשימה מהבנק שאת מתאימה.
דיויד שלום,
1. אני לא מכיר בעיה בתפריט העזרה. האם אתה מקבל הודעת שגיאה ? בכל מקרה ניתן להוריד את המדריך למשתמש גם מאתר האינטרנט שלנו בפורמט PDF תחת הדף "הורדת התוכנה".
2. הסבר ניתן למצוא בדיון : פונט ברקוד.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הגדרת לוגו בריווחית.
שים לב לגודל התמונה.
האם אני אמורה לשנות את ההגדרות של קודי המיון?
ומה לגבי רישום הוצאות עם מע"מ שנרשמו קודם עם קוד מיון 1 ו-2 ?
אני רוצה להתחיל ולעבוד כאילו חייבת בדווח..כדי ללמוד את הדברים לפני בצוע..מה עלי לעשות כעת באמצע השנה? והאם ישפיע על משהו?
בשנת 2010 עדיין לא עבדנו ע"פ דרישת החוק החדשה לדווח.
משנת 2011 נשתלב בשיטת הדווח החדשה.
האם התוכנה מותאמת לדרישות הדווח?
ובמה משתנה טכנית העבודה שלי מול התוכנה?
1.מדוע אין לי יכולת להכנס לעזרה לא לראשי ולא לאחרים לא ברגיל ולא כשאני מחובר לאינטרנט
אני עובד על ריווחית מ2007 על מחשב נייד ו ויסטה. בבית על מחשב ישן ו XP בכלי כלוטו.? .
2 לא מצליח להדפיס מדבקות בר קוד יוצא לי ג'יבריש. גם בבית וגם בנייד.
נוספו האפשרויות:
- עבודה עם מס"ב.
- התאמת המסמכים למעפטות חלון.
- שיפור ממשק קליטת תנועות מתוכנה זרה.
יישר כח!
מתן
יוסי שלום,
מסמך נאמן למקור הוא אישור של מפיק המסמך המאשר את קיום העסקה. מפיק המסמך עושה זאת על ידי חתימה וחותמת. עצם העובדה שיתרת הכרטיס מתעדכנת אינה משנה את מהות העסקה, נכונותה וקיומה. הדפסת היתרה המעודכנת במועד הדפסת ההעתק ניתנת כשירות על ידי מערכות מחשב, דבר שאינו אפשרי במערכות ידניות.
אם תקפידי שסדר התיוק שלך יהיה זהה לסדר הרישום הפקודות (ואני מניח שהוא כזה כבר היום) אין סיבה שזה לא יעזור לך באותה מידה (ואף יותר, כי לא תצטרכי לבצע איתור תנועות לחיפוש מספר הפקודה בתוכנה).
אסמכתא 2 משמש לדברים שונים :
ברישום חשבונית לקוח, ניתן לרשום את מספר ההזמנה באסמכתא 2.
ברישום חשבונית ספק, ניתן לרשום את מספר השיק ששילמו באמצעותו.
בפקודות ריכוז חשבוניות (קופה קטנה או קופה רושמת) עבור ה-PCN874, משמש אסמכתא 2 לרישום מספר החשבוניות בריכוז.
ועוד...
שלום,
אין אפשרות לשיוך מרוכז של לקוחות לפרוייקט. צריך לשייך כל לקוח בנפרד.
היי אמיר,
האמת, שאתה הראשון שמעלה בקשה מסוג זה, לכולם מספיקה האפשרות הקיימת.
אני אעביר את בקשתך למחלקת הפיתוח.
ניסים שלום,
תפריט "תחזוקה" -> "תוכניות שרות" -> "הפקת קובץ במבנה אחיד".
הממשק המתואר בקובץ item_master.xls מיועד לקליטת פריטים חדשים.
בכדי לעדכן נתוני פריטים קיימים יש להשתמש בממשק המתואר בקובץ הבא : item_update.xls.
ישראל שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : ביטול עסקה ב-iCredit.
1. כאשר אתה פותח מחירון חדש כל הפריטים והמחירים שלהם מועתקים מכרטיסי הפריטים (זהו למעשה המחיר הבסיסי ללקוחות אינם משוייכים למחירון מסויים). לאחר הקמת מחירון חדש תוכל לשנות את מחירי הפריטים למחירון החדש. בנוסף קיימת אפשרות להעתיק נתוני מחירון ממחירון אחר.
2. לא קיים קישור בין המחירונים, אך קיים קישור בין כרטיסי הפריטים למחירון, כך שכאשר משתנה המחיר בכרטיס הפריט ישתנה המחיר לאחר הנחה במחירון (לצורך כך יש להגדיר את המחירון כ"עדכון אוטומטי").
3. בכדי לעבוד בשיטה המתאורת לעיל : בכרטיסי הפריטים הגדר את מחירי המכירה כמחירי העלות. לאחר מכן, הגדר מחירונים לסוגי הלקוחות השונים עם מחירי המכירה האמיתיים והגדר אותם כ"עדכון אוטומטי". כאשר מחיר העלות בכרטיס הפריט יתשנה, המערכת תשאל "האם לעדכון מחירונים ?" ומחירי המכירה יתעדכנו לפי אחוז הרווח (אחוז ההנחה) שהוגדרו במחירונים.
החשבונית שמופקת מקבלת הדחויים יכולה להכיל פריט אחד בלבד.
באפשרותך לרשום בתיאור הפריט את מספר הזמנה (כפי שתיארת בסעיף 4),
מספר קבלת הדחויים כבר מופיע בחשבונית שמופקת (כפי שתיארת בסוף סעיף 3).
אם את רוצה להפיק חשבונית עם כל הפריטים שבהזמנה, את יכולה לסגור את קבלת הדחויים באופן ידני ולהפיק חשבונית חדשה ע"י קליטת השורות ממסמך ההזמנה. אפשרות נוספת היא לצרף ללקוח העתק של ההזמנה עם החשבונית שהופקה מקבלת הדחויים.
נפל לי האסימון !
קודי התשלום שלך לא מוגדרים כמו שצריך :
גש לתפריט "הגדרות" -> "סוגי תשלום" והגדר עבור כל קודי התשלום המייצגים כרטיסי האשראי המוגדרים אצלך במערכת בשדה "כ.אשראי" את הערך "כן", ועבור כל שאר קודי התשלום "לא".
דורון שלום,
יתוקן בגרסא הקרובה (תחילת שבוע הבא בערך).
לגבי אסמכתא 2, בזה שאני רשום על המסמך את מספר הפקודה זה לא יעזור לי יותר מאוחר לאתר את המסמך בקלסר. ע"י שאני נותנת לו מספר והכל בסדר רץ אני מאתרת בקלי קלות את המסמך בתיק.
אשמח לשמוע למה נועדה עוד אסמכתא 2.
תודה על הכל
כיצד מפיקים קובץ במבנה אחיד?
זה בדיוק מה שהתוכנה מבצעת, על ההעתק מודפסת יתרת החשבון המעודכנת לתאריך הנוכחי (יום הדפסת העתק המסמך).
תוכנת iCredit למעשה מקבילה למכשיר הידני שיש לך היום, ומאפשר לך לבצע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות המחשב כאשר החיוב מתבצע דרך האינטרנט (ולא דרך הטלפון, כפי שמבצעים רב המכשירים הידיים).
אם אתה עובד עם תוכנת ריווחית תוכל לחייב את כרטיס האשראי ישירות ממסך הקבלה (או חשבונית מס קבלה) ובכך לחסוך זמן עבודה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
נחמה שלום,
באפשרותך להגדיר מחירונים שונים (לכל קבוצת לקוחות או לכל לקוח) ובכך להגדיר מחירים שונים לאותם פריטים.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הגדרת מחירונים.
הילה שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : עיגול סה"כ במסמך.
באפשרותך לקלוט פריטים מקובץ txt.
הסבר ניתן למצוא בדיון : יבוא נתונים פריטים.
ובדיון : ייבוא פריטים מקובץ אקסל.
טל
ריווחית מתאימת גם לעמותות ומלכ"רים, הן בניהול לקוחות והן בניהול ספקים.
הסבר ניתן למצוא בדיון : איך מגדירים בתוכנה עסק הפטור ממע"מ.
כאשר את מפיקה את קבלת הדחויים באפשרותך לרשום בשדה פרטים (הנמצא לפני סוג התשלום) את תיאור השירות במקום המלל הקבוע "קבלת דחויים". כאשר תפיקי את החשבונית, תוכן שדה הפרטים יופיע בחשבונית עצמה.
טיפ א' : באפשרותך לבצע על שדה הפרטים פעמיים קליק ולבחור פריט מתוך רשימת הפריטים.
טיפ ב' : מכיוון שבד"כ מקבלים מספר שיקים, את יכולה לרשום את תיאור השירות בשורה הראשונה ולאחר מכן להעתיק אותו לשורה השניה ע"י הקשה על כפתור F12 כשאת עומדת על שדה הפרטים. באופן כללי, הכפתור F12 מעתיק את תוכן השדה עליו את נמצאת מהשורה שמעליו.
מכיוון שכבר יש לך הרבה קבלות דחויים עם התיאור הכללי בפרטים, תוכלי לשנות את תוכן התיאור במסך "הפקת חשבוניות מתשלום דחוי" על ידי שינוי תוכן השדה פרטים.
היי רבקה,
1. בנושא הכפילות, כרגע הבדיקה כוללת גם את השוני של אסמכתא 2.
מדוע את מזינה מספר באופן ידני באסמכתא 2 ? את יכולה לרשום על החשבוניות את מספר הפקודה/חודש/שנה שהמערכת נותנת באופן אוטומטי ולאתר את החשבונית על פיה. זה יחסוך לך זמן וגם איתור הפקודה יהיה קל יותר.
2. אני אבדוק את הנושא ואעביר למחלקת הפיתוח.
3. נכון, הוא לא שואל זאת עבור כל מסמך, וזאת בכדי שלא ליצור עומס על המשתמש בפעולה שהיא מאוד בסיסית. את יכולה לשנות את המדפסת באופן ידני לפני ההדפסה ע"י הקשה על כפתור "הגדרת מדפסת" הנמצא בסרגל העליון ובתפריט "הגדרות".
בכדי לבטל קבלה בעו"ד-ריווחית :
1. בחר באפשרות "הפקדות" - ובצע הפקדה של התקבול אל כרטיס הלקוח שממנו התקבל.
2. הפק קבלה חדשה עם הנתונים הנכונים.
שלום,בריווחית חד-צידית,איך ניתן לבצע זיכוי לקוח שחויב באשראי טלפוני ועדיין לא שודר המידע?
האם ניתן לבצע ביטול חשבונית מס קבלה אחרונה?
בתודה מראש,
ישראל
איך אני מעגלת את סכום החשבונית?
תודה
השלום והברכה
אינדקס פריטים המתאפשר ממסך פריטים מקוצר בלבד, תיאור פריט מעורב (עברית אנגלית וספרות) משתבש בפלט.
בזמנו גם במדבקות ברקוד, התעוררה הבעיה, אך זה תוקן לפני זמן רב. אשמח לתיקון הבעיה.
בברכה - דורון
הי. מישהו יודע אם יש אפשרות ברווחית לעדכן מחירון אוטומטי לכל לקוח בנפרד?
אנחנו עמותה שהיא להקת מחול ירושלמית
ברצוני להפעיל תחילה מודול של לקוחות. ז.א. דרישות תשלום (אין מעמ בעמותות), ניהול התשלומים של הלקוחות, מול הפקדות בבנק וכו
וגם ניהול ספקים
האם ניתן?
אתה רוצה להגיד לי שאם הפרמטר השונה שלי זה אסמכתא 2 זה מפריע לו לבדיקת הכפילות? אם זה כך אז אף פעם א"א להנות מהבדיקה.
אצלי אסמכתא 2 זה מספר שאני נותנת לכל ח-ן שאוכל לאתר אותה בקלות בקלסר. ברגע שבטעות העבירו לי 2 חשבוניות בכפילות של מקור והעתק אחד החודש ואחד בחודש הבא ממילא כל אחד מהם נמצא באסמכתא 2 אחרת, אם הם יהיו ביחד אני אראה את הכפילות לבד. ואז א"א להסמתך על הבדיקה של התוכנה?
אשמח לתשובתך, ולטיפול הנושא.
דבר נוסף, יש לי עסק שמוגדרים בו פרויקטים שונים, וכל כרטיס ח-ן שאני פותחת אם הוא שייך רק לפרויקט מסוים אני מגדירה בפרטים הבסיסים של הכרטיס את השייכות שלו לפרויקט מסוים. ברגע שיש לי קוד מיון עם כרטיס הוצאה שהוגדרה לפרויקט מסוים הוא לא רושם לי בפקודה באופן אוטמטי את השיכות לפרויקט, למה? אח"כ שרוצים מאזן בוחן לפי פרויקטים לפי תנועות ולא לפי כרטיסים, זה לא יופיע וזה חשוב מאד, כי לא כל הכרטיסים יכולים להיות מוגדרים לפרויקט מסוים אבל התנועות כן. האם אפשר לבדוק את זה ולסדר את זה.
דבר נוסף, בעת הפקת מסמכים בריווחית ברגע שאני לוחצת הדפס/עדכן הוא מדפיס ישיר למדפסת ברירת מחדל שמוגדרת, ולא נותן ברגע ההפקה לבחור איזה מדפסת אני רוצה, כמו החלונית שהוא פותח בעת הדפסת מאזן/כרטיסים שיש אפשרות לבחור מדפסת, האם ניתן להוסיף זאת?
תודה מראש
רבקה
ראיתי שהוצאתם מודול מס"ב- מה העלות שלו?
רק אם הפקודה לא היתה בדיוק אותו הדבר (מספיק פרמטר אחד שונה בכדי שהפקודה לא תהיה כפילות).
את יכולה לנסות לרשום פקודה עם אותם נתונים ולראות אם את מקבלת התראה. אני ניסיתי וזה עובד מצויין.
בשל טעות, הקלדתי סכום לא נכון בקבלה.
איך ניתן לבטל קבלה? בתוכנת רווחית עורכי דין
אנא צור קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300 לקבלת קוד הפעלה למודול קשרי הלקוחות.
אין חשיבות לחודש הקליטה, רק לשנת המס.
כלומר, אם נקלוט את אותה הפקודה אבל בחודש שונה - נקבל התראה על כפילות.
אני מעוניינת להפעיל את מודול קשרי לקוחות
מה צריך לעשות כדי להפעילו
טל, שלום
במידה והזנתי את כל הפרטים אותו דבר באותה שנת מס אבל לא באותו חודש זה לא אמור להתריע לי?
תנסה להוריד עדכון גרסא נוסף מהאתר שלנו.
על איזו גרסא אתה עובד ?
יעקב שלום,
בכדי שתנועה תחשב ככפולה ע"י המערכת על כל הפרטים הבאים להיות זהים באותה שנת מס : קוד מיון, חשבון חובה, חשבון זכות, סכום כולל מע"מ, תאריך אסמכתא, תאריך ערך, אסמכתא 1, אסמכתא 2.
תוכל לאתר אסמכתאות כפולות בכרטיס חשבון מסויים באמצעות "דוח רציפות אסמכתאות" הנמצא בתפריט "דוחות".
מדוע רק לעיתים יש התראה על קליטת חשבונית כפולה ולא באופן קבוע??
האם ניתן להפיק דוח בדיקת כפילות - ושיציג רק את הכפולים
רציתי לשאול האם יש התקדמות בתחום המס"ב? אפילו רק לייצא קובץ במבנה מס"ב יכול ממש לעזור לנו.
עבודה מול מס"ב טרם הופץ בריווחית בשל השינויים הרבים ממס הכנסה, אך אמור להיות בתקופה הקרובה.
תודה על ההערות, אני אעביר זאת למחלקת הפיתוח להמשך טיפול.
אינדקס פריטים ניתן למצוא בתפריט "פריטים ומלאי" -> "כרטיסי פריטים מקוצר" -> יש להקיש על הכפתור "אינדקס" הנמצא בחלקו העליון של המסך.
בפתחו של יום, שנת עבודה פורייה לכולם
ללא כל קשר לנשוא ההודעה, מגיע לכם כבעבר כל הכבוד על עדכון המע"מ: פשוט, קל ונוח.
שם פריט שמערב בתוכו ספרות ו/או אנגלית מופיע שונה בהדפסת פריטים מתוך מסך הגדרת פריט מקוצר ובהפקת מדבקות ברקוד.
הדפסת ברקוד כבר נשאלה השאלה לגבי שלמות תאור הפריט, מופיע חתוך.
לא מצאתי אינדקס פריטים מפורט/מקוצר.
בברכה -דורון
1. בשלב הראשון יש להגדיר את כל הפריטים שבמלאי באמצעות תפריט "פריטים ומלאי" -> "כרטיסי פריטים מקוצר".
2. לאחר מכן, בכדי להקים מחירון מיוחד ללקוח יש לגשת לתפריט "פריטים ומלאי" -> "קליטה/עדכון מחירונים" ולהוסיף מחירון חדש. הפריטים שהגדרת בשלב הראשון יטענו אוטומטית למחירון החדש ותוכל לשנות את המחירים.
3. לאחר הקמת המחירון החדש יש לשייך את המחירון ללקוחות שאמורים לקבל מחירים אלו באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" -> "כרטיסי חשבון מפורט" -> בחר את הלקוחות ובלשונית "פרטים הבסיסיים" סווג בשדה מחירון את המחירון החדש ללקוחות.
לסיום,
ניתן להדפיס את המחירונים ללקוחות באמצעות תפריט "פריטים ומלאי" -> "דוח מחירונים". יש לשים לב כי הפריטים המוצגים להדפסה בדוח זה הם רק הפריטים שסומנו בהגדרת המחירון שברצונך להדפיס.
