טליה שלום,
לא ניתן להדפיס את המקור שוב פעם.
את יכולה להפיק העתק ולחתום עליו בתוספת הכיתוב "נאמן למקור" במקום הדפסת המקור.
טל.
שלום,
לא קיים ממשק קליטה לקליטת תנועות כרטיס אשראי, אבל אני אעביר א תהקשה למחלקת הפיתוח.
בכדי שחשבוניות תשומה יכללו בדוח של חודש מרץ ולא של פברואר, יש לרשום את פקודות היומן בחודש מרץ.
לכן, עליך לבטל את הפקודות שבחודש פברואר ולהקלידן מחדש בחודש מרץ.
הסבר ניתן למצוא בדיון : חשבונית מס זיכוי עם מע"מ ישן.
אני מבין את כוונתך, אך הדבר אינו אפשרי נכון להיום בריווחית.
בכל מקרה אעביר את בקשתך למחלקת הפיתוח.
יוסי שלום,
1. בשמחה רבה.
2. אני אעביר את הבקשה למחלקת הפיתוח להוספת אפשרות להגדיר את ברירת המחדל בחיפוש פריט.
אורנה שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : עיגול סה"כ במסמך.
ריקי שלום,
באמצעות תפריט "מכירות" -> "דוח מזמכים" ניתן להפיק דוח המסכם את כל החשבוניות לפי תקופה מוגדרת.
ניתן לבטל את ההפקדה על ידי קבלה נגדית, אך לדעתי יהיה יותר קל במקרה זה לבצע סטורנו לפקודת היומן של ההפקדה ולרשום אותה מחדש כנגד הבנק הנכון.
הסבר ניתן למצוא בדיון : רישום קופה רושמת.
יש לקלוט את החשבונית לחודש בו אתה מקזז את המע"מ עם תאריך האסמכתא המקורי של החשבונית (12/2009).
המע"מ של הפקודה מחולץ לפי אחוז המע"מ שהיה מקובל בתאריך האסמכתא.
1. אני לא בטוח אם ההודעה קשורה לתבנית התאריך, אך אעביר את הערתך למחלקת הפיתוח להמשך בדיקה. תודה על פנייתך. בכל אנא צור קשר עם מוקד התמיכה לקבל קוד הפעלה זמני לצורך המשך עבודה בריווחית.
2. ניתן להפיק דוח מע"מ בכל נקודת זמן. דוח המע"מ מחושב על בסיס כל פקודות היומן המעודכנות בחודש המתאים.
נורה שלום,
ניתן להגדיר קודי מטבע חדשים באמצעות תפריט "הגדרות" -> "קודי מט"ח" -> והוספה של מטבע חדש.
רעיה שלום,
לא ניתן להכניס פקודה בין שתי פקודות מאחר והפקודות ממוספרות ברצף.
הסבר ניתן למצוא בדיון : העברת נתוני כרטיסים בין עסקים.
דוד שלום,
1. בפריטים ומלאי לא ניתן להזין סכומים עם עשירית האגורה, האפשרות קיימת בקליטת החשבונית מספק בכדי שתוכל לקלוט חשבוניות של ספקים המעבירים לך חשבונית עם מחירים שכאלו.
2. הנחת המסמך לא באה לידי ביטוי בדוח קניות לפי פריטים. בכדי להציג יתרה זו בשורת הפריט יש להגדיר את סוג העסק ככזה המכיל הנחה בשורה.
3. האם כוונתך לחלון קליטת הפריטים מתוך ההזמנה או תפריט "פריטים ומלאי" -> "כרטיסי פריטים מקוצר" ?
1. כאשר מכרת ללקוח את שתי היחידות בפעם הראשונה כנראה שלא בחרת את הפריט בחשבונית, אלא בחרת פריט אחר או שרשמת אותו באופן ידני (פריט כללי 0) ולכן המלאי לא ירד.
2. אני מניח שכאשר גילת שיש רק שתי יחידות על המדף הפקת "תעודת יציאה מהמלאי", בפעמים הבאות אנא השתמש ב"עדכון ספירת מלאי" לעדכון עפ"י ספירה.
3. כאשר מבצעים "ביטול מסמך" ריווחית מפיקה מסמך נגדי המבטל את המסמך המקורי. במקרים מסויימים יופק אותו מסמך חדש עם כמות הפוכה (שלילית) מהמסמך המבוטל.
4. במקרה זה בכדי לתקן את יתרת הפריט, עליך לבצע "עדכון ספרית מלאי".
מתן שלום,
1. ניתן לקבל את רשימת המסמכים הפתוחים עבור הסוכנים באמצעות תפריט "סוכנים" -> "מסמכים לתשלום סוכן/דילר". דוח זה מקביל לדוח המסמכים לתשלום הכללי שבתפריט מכירות, אך מחולק לפי סוכנים.
2. המסמכים הפתוחים הינם המסמכים שטרם נקלטו למסמכים אחרים באמצעות מנגנון קליטה ממסמך (למשל, הצעת מחיר הופכת להזמנה, הזמנה לתעודת משלוח, תעודת משלוח לחשבונית, חשבונית לקבלה) או מסמכים שנסגרו באופן ידני באמצעות תפריט "מכירות" -> "סגירת מסמכים ידנית".
3. דוח המסמכים לתשלום הינו דוח גיול החובות. ניתן להציג בו "מסמכים חיוב כספי" בלבד.
4. כאשר משייכים כרטיס לקוח לסוכן ניתן לראות את רשימת הלקוחות ויתרותיהם באמצעות "דוח שיוך לסוכנים". אם ברצונך לשייך מסמך מסויים לסוכן, ניתן לבצע זאת באמצעות תפריט "סוכנים" -> "שיוך מסמכים לסוכנים" (בכדי להפעיל אפשרות זו יש להתקין את מודול קשרי הלקוחות ולאפשר הרשאה זו למשתמש).
ראיתי שניתן לייבא דפי בנק ולעשות התאמת בנק.
האם ניתן לייבא גם נתונים מכרטיסי אשראי? זה בהחלט יכול להקל.
טל שלום
יש לי יתרת זכות בדווח מקוון ואין ברצוני להגיש החזר בדוח זה
איך ניתן להעביר יתרת תשומות לחודש הבא?
שלום רב,
אני בעל חנות למחשבים שמוכר מחשבים רבים שמכילים פחות או יותר אותם רכיבים.
האם יש דרך להכין מעין "חשבונית" מסטר שמכילה את כל הרכיבים שנמכרים יחד עם המחשב ושאני אוכל להוריד בזמן הפקת החשבונית את הרכיבים המיותרים?
ניסיתי ע"י הכנת הצעת מחיר עם לקוח כללי והפקת חשבונית מהזמנה זו, אולם ברגע שאני בוחר לקוח אחר, נתוני הרכיבים נמחקים מהחשבונית ויש להקישם ידנית. (מדובר בכ-10 שורות לפחות לכל חשבונית כזו.)
תודה
טל שלום,הרבה מאד תודה על התוספת של יתרת הכרטיס בהעתקים של החשבוניות ,לי בעסק זה מאד עוזר,תודה אתם 10!!!!!.
ואם אפשר בהזדמנות זו עוד בקשה,האם יש אפשרות שבהפקת חשבונית מס, בחיפוש פריט, לשנות את ברירת המחדל,לחיפוש
לפי תוכן,ולא כפי שזה היום,לפי תיאור פריט, תודה יוסי מ-מלוחון.
עשיתי הפקדה בטעות על בנק שלא צריך אני משנה את זה
כיצד קולטים חשבונית עם מע"מ שונה מ16% (חשבונית מ30/12/09
שלום
כיצד קולטים את הZ של הקופה הרושמת למערכת?
רציתי לדעת כיצד אני מוסיף מטבע פאונד לחשבונית מט"ח?
ברצוני להעתיק את כרטיסי החשבון של חברה קיימת לחברה אחרת
איך אני מעתיקה את החברה ?
פנחס שלום,
כאשר לקוח משלם עבור חשבונית מסויימת מבצעים סגירת מסמכים בזמן הפקת הקבלה (הכפתור נמצא בחלקו התחתון של מסך הקבלה), ובכך מציינים עבור אלו חשבוניות הוא שילם.
אם שכחת לבצע סגירת מסמכים בקבלה ניתן לסגור את המסמכים באופן ידני באמצעות תפריט "מכירות" -> "סגירת מסמכים ידנית".
זיו שלום,
האם אתם מפיקים חיוב בכרטיסי אשראי בהוראות קבע באמצעות iCredit ?
אוריאנה שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : איפוס יתרת חשבון.
יאנה שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : ההורדה לנסיון אינה פועלת.
איתן שלום,
ניתן לייצא את רשימת הלקוחות באמצעות תפריט "דוחות" -> "דוח אינדקס כרטיסי חשבון" והקשה על הכפתור "יצוא דוח".
מרק שלום,
בתפריט "פריטים ומלאי" -> "חשבוניות קניות למלאי" ניתן להזין את הפריטים שנכנסו למלאי.
מסמך זה מעדכן את המלאי ורושם את החשבונית כקניות בפקודות היומן.
הסבר ניתן למצוא בדיון : עברית בזמן התקנת התוכנה.
רמי שלום,
1. אני לא מכיר את התוכנה "עסקית", אך במידה וניתן לייצא נתונים מתוכנה זו לאקסל או לטקסט תוכל לייבא אותם לריווחית.
2. עדיין לא קיים ממשק חיובים וזיכויים למס"ב, אך הנושא נמצא בפיתוח בימים אלו ואמור להתווסף בזמן הקרוב.
שירלי שלום,
אנא צרי קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300 לקבלת קוד הארכת נסיון.
בדיר שלום,
ניתן להוריד את קובץ ההתקנה מאתר הבית שלנו.
מרסל שלום,
זה בעייתי לשנות את העוסק מורשה של העסק אחרי שהפקת מסמכים.
אני ממליץ ליצור קשר עם רואה החשבון שלך לקבלת הנחיות ועם מוקד התמיכה במידת הצורך.
1.התקנתי את רווחית (מערכת הפעלה חלונות 7), עבדה באופן תקין יומיים. לאחר מכן בכניסה התוכנה מודיעה לי כי נותרו 58 יום. אולם כאשר אני נכנס ומנסה לרשום פעולה התוכנה מודיעה כי חלפה תקופת הניסיון. (התאריך בעת ההתקנה היה בפורמט dd/mm/yyyy ושיניתי אותו לפורמט dd/mm/yy)
2. האם ניתן להפיק דוח מע"מ כאשר לא סוגרים את החודש הרלוונטי ? (מאחר ויש חשבוניות מספקים המגיעים מאוחר יותר)
מדועה ניתן להקליד עשירת האגורה בחשבונית קניות למלאי ולא בפריטים ומלאי (שם הוא מעגל)
כשאני מקבל הנחה בחשבונית והנחת מזומן בסוף החשבונית, כפול אלפי פריטים אף חשבונית של ספק לא יוצאת כמו
שלי אלה לאחר בדיקת פריט פריט ותיקונו. וכן בבדיקת קניות אני לא יכול לראות עלות סופית של המוצר כשההנחה
נקלטת מתחת לסה"כ ולא בשורת הפריט.
כ"כ לאחר שימוש של ריווחית במשך 3 שנים משום מה המעבר בין חלונות של הזמנה לפריטים ומלאי וכו' לוקח הרבה
זמן.
שלום רב
האם אפשר ליצא כרטיסי חשבון מריוחית לתוכנה אחרת,האם אפשר באקסל,ואם כן כיצד מבצעים.
צוהרים טובים
יש לי בעיה במלאי היא כזאת על פי קניית המוצר היה לי 5 יחידות ממוצר מסוים אבל היה לי אחד ספר שגם אותו הכנסתי לפועל ,עכשיו במצטבר היה לי 6 יחידות מלאות של המוצר בעסק
מה שקורה עכשיו זה שמכרתי שתיים ללקוח ,אבל מסתבר לי שלא ירד לי מהמלאי ואז כל ה-6 יחידות נשארו לי
ואז על המדף ראיתי רק שני יחידות מאותו המוצר כי הסקתי שהייתי מכירה של עוד 2 יחידות של המוצר
אז הוצאתי 4 יחידות מהמלאי כי מכרתי אותם ואז נשארו לי 2 יחידות
וכן מתחיל הבעיה שניקיון שערכתי אני ושותפי גילתי שיש לנו 4 יחידות של המוצר מה שקרה שנגשתי לביטול המסמך מה שקרה שהוא ביטל לי אותו אבל שורה מתחתיו הוא כתב את אותו מסמך כאילו הוא קיים (כפילות )
מה שקרה שמה שיצאי לי זה שבכניסה יש לי 10 יחידות (שזאת שגיאה ) ביציאה יש לי 4 כי הוצאתי את הארבע יחידות וביתרה כתוב לי 6 יחידות של המוצר
השאלה שלי מה אני עושה עכשיו המלאי לא נכון לי ואני צריך תיקון שהיה לי 4 יחידות מהמוצר כדי שאני ימשיך לפועל
איך אני מתקן את זה וחוזר למצב רגיל וטוב
כאשר יש לי 4 יחידות בעסק
כי הבנתי שכדי שאני יכניס מוצר למלאי אני צריך תעודת כניסה אבל שם אני צריך לרשום את הספק או הלקוח שקבלתי ממנו את הסחורה אז אני בבעיה
כי לא קבלתי אותו מוצר
אשמח לקבל בהקדם האפשרי עזרה על מנת לתקן את טעותי
האם קליטת חשבונית למלאי מעדכנת מלאי , אם כן, מה התהליך?
תודה מראש
מרק
הורדתי את התוכנה, אך אני לא יכולה להפעיל אותה, כי יש הודעה שתם התקופת השירות . איך אני מתקדמת ?
אנו מבצעים חיוב תקופתי של לקוחות באמצעות התוכנה,לא מצאנו אופציה להפיק חשבונית מס קבלה(בכרטיסי אשראי אפשר) בהפקת החיוב התקופתי.
מדובר במאות לקוחות דבר שהופך את משימת הוצאת הקבלות עבור כל חיוב תקופתי לבעייתי ביותר.
מה ניתן לעשות בנושא?
הצעות מחיר
1. האם אפשר לקבל פירוט על פי סוכן, של הצעות מחיר שעדיין לא נסגרו (פתוחות) ? הרשימה תחת תפריט סוכנים / מכירות, היא של הצעות המחיר כולן, מה שמוביל לשאלה :
2. האם יש סטאטוס הצעת מחיר פתוחה / סגורה, שבעקבות עדכון יימחק מרשימה?
גיול חובות
1.איך מפיקים דו"ח גיול חובות לפי פירוט חודשי עתידי
2. האם ישנה דרך לקשר בין סוכן לחוב, ז"א רשימת חובות של לקוחות סוכן ספציפי ולא רשימה כללית?
אני עובד עם "עיסקית"
1. האם ניתן ליצא/יבוא נתונים לריווחית ?
2. מה אפשרויות לתקשורת מול מס"ב כולל הפקת חש' אוטומאטית ?
על טיוטת דוחות כספיים
עיי' בשאלה שלי מלפני 4 חדשים
להלן שלבי ההעברה :
1. העתק את כל התיקיה C:\Rivhit מהמחשב הישן As Is למחשב החדש
2. בצע התקנה מחדש של התוכנה במחשב החדש לתיקיה שהעתקת או משוך קיצור דרך לקובץ C:\Rivhit\Rivhit.exe
3. במידה והמערכת מבקשת ממך קוד הפעלה, צור קשר עם מוקד התמיכה
בכל מקרה, אין למחוק את הנתונים מהמחשב הישן לפני שבדקת כי כל הנתונים עברו למחשב החדש.
תהילה שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : חשבונית באנגלית.
כמובן שבמקרה זה יש להפיק את המסמך "הזמנה".
סאמר שלום,
תשובה לשאלה ניתן למצוא בדיון : התאמת בנק 2009-2010.
! = ?
כיצד אני משנה מספר עוסק מורשה של עסק שפתחתי והוזן מספר שגוי
פקודת יומן מורכבת ניתן לקלוט עם קודי מיון 1 - חובה ו-2 - זכות, לדוגמא:
פקודה 1 : קוד מיון 1 - חובה, סכום 100
פקודה 2 : קוד מיון 1 - חובה, סכום 100
פקודה 3 : קוד מיון 1 - חובה, סכום 100
פקודה 4 : קוד מיון 2 - זכות, סכום 300
לא ניתן להוריד את מספר כרטיס החשבון מהמסמכים, זהו שדה קבוע.
כרמית שלום,
השירות שלנו הוא טלפוני בלבד וניתן להעזר בו בכל שלב. עם זאת ישנם מדריכים עצמאיים שעובדים איתנו ומספקים הדרכה בבית עסק הלקוח בתשלום. ניתן לתאם מדריך באמצעות מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
חוברת הדרכה ניתן להוריד באתר האינטרנט שלנו בדף ההורדה או מהתוכנה בתפריט "עזרה" -> "הדפסת מדריך למשתמש".
סיגל שלום,
תודה על תשומת הלב..
בדקתי את זה ואנחנו מופיעים ראשונים (למעט מפרסמים) במילות החיפוש "ריווחית" , "רווחית".
יכול להיות שניסית מילות חיפוש אחרות ?
דריה שלום,
אין דוח Z, מכיוון שזו תוכנת הנהלת חשבונות ולא קופה רושמת. אם ברצונך להפיק דוח מכירות לתאריך מסויים או טווח תאריכים מסויים תוכלי לבצע זאת באמצעות תפריט "מכירות" -> "דוח מסמכים" -> והגבלת טווח התאריכים לפי הצורך.
נסה לעדכן את התוכנה מאתר האינטרנט שלנו.
אולגה שלום,
אנא צרי קשר עם מוקד התמיכה הטכני בטלפון 03-7466300
לא היה שינוי בהדפסה לאקסל, ולכן לא צריכה להיות החרפה.
על איזה דוח אתה מדבר ?
ריווחית תואמת גם ל-Windows 7.
הסבר להתקנת התוכנה בקישור : הוראות התקנה ל-Windows Vista או Windows 7.
עם זאת, בגרסת 64 ביט לקוחות נתקלו בבעיות של התקנה כתחנה ברשת רגילה. אם מדובר על התקנה במחשב בודד או מחשב ראשי ברשת (שאינו תחנה) ממש לא צריכה להיות בעיה.
טל
השירות שלנו הוא טלפוני בלבד וניתן להעזר בו בכל שלב. עם זאת ישנם מדריכים עצמאיים שעובדים איתנו ומספקים הדרכה בבית עסק הלקוח בתשלום.
ניתן לתאם מדריך באמצעות מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
אשר שלום,
נכון להיום, לא ניתן לנהל מועדון לקוחות בריווחית.
תתקשר למוקד ויאריכו את תקופת הנסיון.
אליו שלום,
נכון, ביטלנו את האפשרות להדפיס העתק אם לא הודפס מקור, אך בשל הפניות הרבות מלקוחות המעוניינים להפיק העתקים בלבד אנו נחזיר את האפשרות בגרסא הבאה. ניתן להוריד כבר עכשיו עדכון גרסא מהאתר הכולל שינוי זה.
יש לנו ריווחית ועובדים עליה ממחשב מסוים. עכשיו רכשנו מחשב אחר ואנחנו מעוניינים לעבוד עם התוכנה מהמחשב החדש.
איך מעבירים ???
אני לא הייתי מבצע התאמות בשנת 2009 ברווחית ועכשיו ב 2010 אני הצחלתי לבצע התאמות בנק
השאלה שלי מה עם השיקים לגביה משנת 2009
באיזה שנה אני צריך לבצע הרישום !!!
איך אני מורידה מס' לקוח מחשבונית?
מאתמול אני לא מצליחה להדס שום דבר מרווחית, המדפסת כן מוגדרת בתחזוקה-הגדרת מדפסת
תודה רבה
הצלחתי להעביר את נהתאמות הבנק מאתר מבנק מרכנתיל לרווחית
אבל בשורת הפרטים נכנסו כל מיני "זבל" "מספרים אסמכתאות " איך אפשר לקלוט את הדפים בלי כל הזבל הזה !!!
כנראה אלה שמשלמות ... ריווחית מופיעה איפה שהוא בדף הבא.
לתשומת לבכם - לא נח כי אני נעזרת הרבה בפורום או תמיכה ולא מבלבלת את המח בטלפון.
צודק, נסדר את זה.
האם כוונתך לחשבונות מאזניים ? (כלומר, שאינם רווח והפסד).
דליה שלום,
ניתן לקלוט את הקובץ באמצעות תפריט "תחזוקה" -> "יבוא נתונים מתוכנה זרה" -> ובחירה באפשרות "מנהל (יצוא לחשבשבת)".
הורדתי אותה לנסיון כשהיא יצאה לאויר, האם נעשו מאז שנויים מהותיים (בנושא של דוחות התאמה ופחת וכדו') אני פשוט לא יכול כעת להעלות אותה שוב לנסיון.
יוסי
נסה לשים את הקובץ בכונן \:c ואז לבצע את הגיבוי.
אני רואה שבמקום שיפור בנושא של הדפס לאקסל יש החרפה.
כעת גם השוליים אינם תואמות ואני מקבל פירוט הסעיפים העמוד אחד והסכומים בדף שני.
כאמור אין כמעט שום אפשרות לערוך ולהתאים את הטבלאות באופן ידני.
תודה יוסי
הי לכם
אני מוציאה קובץ מתוכנת מנהל-לתוכנת חשבשבת
מאיזה סעיף אני מייבא את הקובץ
אמיר שלום,
לאיזה נתיב או כונן אתה מנסה לבצע את הגיבוי ?
ציון שלום,
מכיוון שמדובר בשני עסקים שונים (עם מספרי ספק שונים) יש להקים שני מסופים - אחד עבור כל עסק.
דמי השירות הם עבור מסוף אחד, ולכן יש לשלם כפול עבור שני מסופים.
אין בעיה להתקין שני מסופים לעסקים שונים בריווחית.
גיא שלום,
לצערי בקובץ מסוג זה אין הגדרה של קוד כרטיס ולכן יש לעדכן את קודי הכרטיס של הספקים באופן ידני.
עם זאת אני אבקש ממחלקת הפיתוח שיוסיפו אפשרות לסווג את הכרטיסים באופן מרוכז (מחשבון עד חשבון) במקום לעבור אחד אחד.
זה נשמע כמו בעיה במדפסת.
נסי לבצע איתחול (Restart) למחשב.
איזה קובץ אתה מייבא ? (import_cust_master.txt,heshin.dat ..)
C-Report עדיין לא עושה הכל, והיום מתאימה יותר לחברות.
אני לא יודע מתי תהיה האפשרות להפיק דוחות ליחידים, אך אני כן יודע כי יש תוכנית להרחיב את התוכנה למתוכנת זו.
איילת שלום,
זו שאלה שצריך לשאול את רואה החשבון של העמותה.
ענת שלום,
אם את עדיין נתקלת בבעיות, אנא צרי קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
אורן שלום,
אני אעביר את הצעתך לגורמים המתאימים.
עם זאת, ניתן להשתמש בכפתור ה"חיפוש" שבחלקו העליון של הפורום בכדי למצוא פתרונות לשאלות.
לא קיימת הגדרת מדפסת בריווחית - התוכנה משתמשת בהגדרות המדפסת שבמערכת ההפעלה Windows.
לכן מוזר לי לשמוע שעסקים בחד צידי לא מדפיסים ובכפולה כן.
האם את רואה את הגדרת המדפסת בתפריט "תחזוקה" -> "הגדרת מדפסת" ?
להלן הוראות כיצד להעביר את ריוווחית ממחשב למחשב : שדרוג המחשב - העברת הרשיון ממחשב למחשב.
לאחר העברת החומר מהמחשב הישן, המערכת תבקש קוד הפעלה עבור המחשב החדש.
רונן שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : כיצד לשחזר נתונים.
אין הגבלה על מספר העסקים אותם תוכלי לנהל בריווחית.
ניתן להקים עסק חדש במסך "רשימת העסקים" (המסך הראשון שנפתח כאשר מפעילים את התוכנה) ע"י הקשה על הכפתור "פתח עסק חדש".
אבישי שלום,
בוודאי.
כאשר אתה מבצע גיבוי נוצר קובץ אותו תוכל לצרף לדואר אלקטרוני ולשלוח.
נוצר קובץ מסוג ZIP ושם הקובץ הוא כמו שם התיקיה של העסק בריווחית בתוספת התאריך והשעה.
לקוחות שאינם פעילים השנה הם עדיין חלק מהנהלת החשבונות של השנים הקודמות ולכן לא ניתן למחוק אותן.
עם זאת, ניתן להסיר את הלקוחות מהרשימה שבמסמכים. הסבר בדיון : מחיקת כרטיס.
נכון לעכשיו, לא ניתן לראות את הפגישות מתוך כרטיס הלקוח.
אני אעביר את בקשתך למחלקת הפיתוח להמשך התייחסות.
אני מנהל שני עסקים בעזרת תוכנת ריווחית.
יש לי שני חשבונות שונים בחברת ויזה עבור שני העסקים הנ"ל.
אם אצטרף לשרות העברת העיסקאות דרך התוכנה לכם, האם אני צריך לשלם לכם דמי מנוי כפולים?
האם בכלל אתם מסודלים לנהל שני עסקים, כאשר מדובר בסליקה?
ציון
אני לא מצליחה להדפיס שום דבר מעסקים שמוגדרים חד-צדדים, ובעסקים עם כפולה כן יכולה.
איך אני מגדירה מדפסת?
בוקר טוב
כיצד אני משחזר נתונים של רווחית התקנתי את רווחית על מחשב חדש ויש לי את קובץ הגיבוי ואחרי הגיבוי הוא נותן לי קובץ גיבוי שגוי ושהגיבוי לא הצליח
האם C-Report מבצעת חישובי מס והתאמה למס או רק אפשרות להפיק דוחות.
ביצור באם היא ממלא את הפונקציות של חיסולית.
מתי להערכתך הי' אשפרות גם ליחידים.
(אני צריך לרכוש תוכנה כזו האם שוה לי לחכות)
דוגמא מעולה,
אבל יש לך טעות קטנה - הפקודה הראשונה אמורה להיות :
"קוד מיון 1 חובה בנק עם סכום לדוגמא 900 ש"ח".
עכשיו את קולטת את הפקודות הבאות במקום :
1. העברת העסקאות:
קוד מיון 1 חובה בנק עם סכום לדוגמא 1000 ש"ח
זכות קוד מיון 2 חברת האשראי וכאן פירוט של העסקאות 1000 ש"ח
2.קליטת החשבונית עמלות:
קוד מיון : 240 עמלת כרטיסי אשראי
חובה : עמלות כרטיסי אשראי
זכות : חברת האשראי
על סכום העמלות כולל מע"מ (בדוגמא 100 ש"ח)
3. פקודת התשלום:
קוד מיון : 3 חובה זכות
חובה : חברת האשראי
זכות : בנק
על סכום התשלום לחברת האשראי (כלומר סכום העמלות כולל מע"מ, בדוגמא 100 ש"ח)
הסבר קצר לסיכום :
חשבונית העמלה זהה לחשבונית רגילה של כל ספק, כמו כן פקודת התשלום (שלבים 2 ו-3).
ההבדל היחיד הוא בשלב 1, שאותו היית מבצעת גם בפקודה המורכבת.
יכול להיות שההסבר שלי לא היה ברור מספיק.
יש להקיש על המקש CTRL (קונטרול) בלי לעזוב ולהקיש על הכותרת של השדה (מסומנת באדום) קליק שמאלי עם העכבר.
בדוגמא מטה נעלתי/שחררתי שלושה שדות.
דוגמא :
נניח שחייבת 3 כרטיסי אשראי על 100 ש"ח כל אחד. ונניח שחברת האשראי גובה ממך עמלה של 5%.
בדוח של חברת האשראי יהיה כתוב כך :
חיוב 1 - 100 ש"ח
חיוב 2 - 100 ש"ח
חיוב 3 - 100 ש"ח
----------------------------
סה"כ לזיכוי בבנק לפני עמלה: 300 ש"ח
עמלה 5% : 15 ש"ח + מע"מ: 17.4 ש"ח
סה"כ לזיכוי חשבון הבנק : 282.6 ש"ח
בפועל הסכום שהם אמורים לזכות את הבנק הוא 300 ש"ח, ולאחר מכן לגבות את התשלום 17.4 ש"ח, אך הם גובים זאת ממך מראש.
במקרה זה, את מעבירה מכרטיס חברת האשראי את הסכום נטו (282.6) לבנק וקולטת פקודת העמלות. אין צורך לרשום פקודת תשלום, מאחר שחברת האשראי כבר גבתה את התשלום לפני ההעברה.
מכיוון שהשיק חזר עליך לבצע קבלה לבנק.
הסבר ניתן למצוא בדיון : יחידות מידה.
הי טל,
מצטערת אבל לא הבנתי אותך, כי התשלום שעבר לבנק מחברת האשראי כולל כם את המעמ והעמלה, כשהייתי עושה פקודה מורכבת עם קוד מיון הכל הסתדר ופתאום אי בהירות קצת הסתבכתי אני הייתי עושה כך:
קוד מיון 1 חובה עמלות כרטיסי אשראי לדוגמא 80 ש"ח
קוד מיון 1 מעמ תשומות 20 ש"ח
זכות קוד מיון 2 חברת האשראי ישראכרט וכאן פירוט של העסקאות 1000 שח (שכוללים את מעמ ועמלות כ"אשראי)
ואז הכל היה מסתדר , לא הבנתי מהתשובה שלך איך אני אמורה לקלוט את הפקודה
תודה על הכל
הסבר ניתן למצוא בדיון : חשבוניות במייל.
גל שלום,
לאחר ייצוא נתונים לרואה החשבון באמצעות תפריט "תחזוקה" -> "יצוא נתונים לתוכנה זרה" ריווחית שואלת "האם להעביר ממשק חשבונות ?" אם תענה "כן" יווצר קובץ עם פרטי הלקוחות כולל העוסק מורשה.
לצורך עבודה ברשת מהבית עליך להכין תשתית תקשורת רחבה - גם בבית וגם במשרד - ליצירת VPN בין המחשבים.
אני ממליץ לעבוד בדרך אחרת - ע"י השתלטות מרחוק. כך תוכל לעבוד על המחשב שבמשרד מהבית.
יואל שלום,
בהחלט.
באמצעות תפריט "תחזוקה" -> "יצוא נתונים לתוכנה זרה".
אריה שלום,
כפי שרשמתי קודם, אנא בדוק כי העברית מסומנת ב-V ברשימה שבחלקו התחתון של המסך.
(השפה עברית מופיעה מספר פעמים לאורך הרשימה ולכן יש לעבור על כל הערכים)
1. ניתן לנהל זאת בכרטיס אחד, אך מומלץ לנהל שני כרטיסי חשבון למען הסדר הטוב (הפרדה) ובעת התשלום להעביר את היתרה בין שני הכרטיסים. בנוסף, אם עובדים על כרטיס אחד עלולה להיווצר בעיה בהפקת קובץ 856.
2. אנו מעדכנים את התוכנה לעיתים קרובות. את ההודעה על עדכון הגרסא האוטומטי איננו מפיצים עבור כל עדכון, אלא עבור עדכונים חשובים (למשל, עדכון אחוז המע"מ או הפקת קובץ PCN874). אין חובה לעדכן את הגרסא, אך מומלץ לעבוד תמיד על הגרסא המעודכנת ביותר. אם ברצונך לבטל את מנגנון העדכון האוטמטי תוכל לבצע זאת באמצעות תפריט "עזרה" -> "עדכון גרסא" -> "בטל בדיקת עדכון גרסא".
אלי שלום,
1. השדה "מספרכם" מתייחס למספר כרטיס הלקוח בהנהלת החשבונות שלך. זהו שדה חשוב למנהל החשבונות שלך ואינו ניתן להסרה.
2. מבנה החשבונית בריווחית הוא קבוע. תוכל להפיק חשבוניות לדוגמא בעסק לנסיון בכדי להבין את המבנה. לא קיימת תצוגה מקדימה לפני ההדפסה.
3. אני אבקש ממחלקת הפיתוח שיוסיפו אפשרות שלא להדפיס את הכותרות "טלפון" ו"פקס" במקרה שלא הוזן ערך בשדות אלו. לגבי ע.מ./ת.ז עפ"י הוראות מע"מ שדה זה חייב להופיע בחשבונית.
שלום טל
ניסיתי להקליד כמו שכתבת וזה לא מסתדר מכיון שהסכום של הבנק כולל בתוכו את העמלות כרטיסי אשראי ואת מעמ התשומות , אם אני קולטת את הפקודה המורכבת לחובה הבנק ולזכות כרטיסי האשראי נותר לי בדיוק ההפרש שהוא העמלות ומעמ התשומות
מה עושים?
אני רוצה לקבל מהיומן כרטיס לקוח ולראות את כל הפעילויות של אותו לקוח או הפוך מתוך כרטיס לקוח לראות את כל הפעילויות ביומן
האם זה אפשרי?
רואה החשבון שלנו עובד בתוכנת חשבשבת ומבקש ממני להעביר לו קובץ מותאם לחשבשבת של מספרי העוסק מורשה של הלקוחות שלי,כיצד מפיקים דוח שכזה?
סליחה על העיכוב...
אני מקבל את הלטינית במסך "קליטת תנועות דפי בנק" בכל 4 הכפתורים שיש שם.
אני מעוניינת להתקין את תוכנת ריווחית על המחשב הנייד ולעבוד בשעות הערב מהבית
האם ניתן לבצע את ההתקנה וההתחברות לחברה מבחינה טכנית ?
ניתן לשנות את שם סוג המסמך באמצעות תפריט "הגדרות" -> "סוגי מסמכים".
דפנה שלום,
באפשרותך לשנות את תאריך הקבלה ע"י הקשה כפולה עם העכבר על התאריך שבחלקה העליון של הקבלה.
איהאב שלום,
יש להקים כרטיס חשבון עבור כל רכב ולהגדיר בשדה "לקוח משלם" (שבפרטים הבסייסים) כרטיס חשבון ראשי של אותו לקוח, כך שכאשר תפיק חשבוניות עבור כל אחד מהרכבים הפעולה תירשם בכרטסת של החשבון הראשי.
לא ניתן להפיק חשבונית קניות למלאי בסכום 0,
אבל אתה יכול להפיק תעודת כניסה למלאי.
(לא ברור לי מדוע הספק שלך הפיק עבורך חשבונית על 0).
רון שלום,
שלום טל,
אם הלקוח של העסק שלי הינו גם הספק, האם ניתן לנהל כרטיס חשבון אחד? בכדי לשלם את ההפרש בתשלום.
האם עליי לעדכן את גירסת התוכנה בכל פעם שאתבקש?
תודה מראש.
אתה צודק!
אבל זה שוב בתפיסה של תוכנה לעסקים ולא למשרדי הנה"ח. במשרדים השילוב שאינו קיים היום בשום תוכנה יעזור מאד.
עליך לבטל את שני המסמכים :
1. עבור המסמך חשבונית מס קבלה - גש לתפריט "מכירות" -> "ביטול מסמכים" -> שנה את סוג המסמך ל"חשבונית מס קבלה", סמן את החשבונית המתאימה והקש על הכפתור "בטל מסמך". לאחר מכן יש לבטל את הקבלה עבור המסמך ע"י הפקדה נגדית.
2.עבור המסמך קבלת דחויים יש לסגור את התשלומים הנותרים באופן ידני ולבטל את הקבלה ע"י הפקת הפקדה נגדית.
הסבר מפורט ניתן למצוא בדיון : ביטול קבלה / קבלת דחויים .
זהר שלום,
חוזה השירות שבקשרי הלקוחות אינו מסמך, אלא אפשרות להגדיר בנק שעות וזמני תגובה אל מול לקוח :
זמן תגובה - כאשר פותחים ללקוח קריאת שרות, תאריך היעד ושעת היעד מוזנים באופן אוטומטי לפי זמני הגובה שהוגדרו.
בנק שעות - בקריאות שרות, כאשר מזינים ללקוח טיפול מסוג "עבודה" ניתן להוריד את שעות העבודה מבנק השעות.
לגבי המסמך קריאת שרות, ניתן להגדיר סוג מסמך חדש באמצעות תפריט "הגדרות" -> "סוגי מסמכים" בשם "קריאת שרות" לצורך תיעוד פנים, אך מסמך זה לא יהיה קשור למודול קשרי הלקוחות.
אם אני לא טועה קופות גזית יודעות לייצא נתונים בפורמט movein.dat אותו ניתן לקלוט לריווחית באמצעות תפריט "תחזוקה" -> "יבוא נתונים מתוכנה זרה".
יש לי שליטה מלאה בתוכנה ריווחית כ-10 חודשים , הוצאתי חשבוניות מס , חשבוניות מס קבלה , חשבוניות מס זיכוי , קבלות , הפקדות , התאמות בנקים ספקים ולקוחות , הקלדתי דפי בנק , הקלדתי פקודות יומן , הפקדות שקים ומזומן והעברות בנקאיות , דיווחתי למע"מ , והוצאתי תלושי משכורת וטופס 102 וגביית תשלומים מלקוחות החברה ומענה טלפוני , ותיוקים והקלדת מסמכים ,
אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי במציאת עבודה , אולי במקרה אחד מהלקוחות שלכם זקוקים למנהלת חשבונות ,
arty7@walla.com
אם הוצאתי קבלות ידניות בינואר ואני רוצה לשנות את התאריך בקליטה כמו שאני יכולה בחשבונית מפנקס האם זה אפשרי ואיך
תודה דפנה
רציתי לדעת איך מגדירים משקל של פריט ושאחר כך התוכנה תכפיל את המשקל לפי כמות הפריט
בתוכנה ריווחית יש בקשרי לקוחות אופציה לערוך חוזה שרות מול לקוח, הכוונה לחוזה כמו "בנק שעות" לדוגמה.
אבל האופציה הזו לא ניתנת לעריכה
אני חייב לציין לחיוב את ההיענות המהירה לשאלתי
היי יוסי,
C-Report מפיקה דוחות כספיים למס הכנסה - כולל התאמה למס.
לא נראה לי שיש טעם לשלב אותה כמודול בריווחית מאחר ומדובר על מערכת שלמה הכוללת ביקורת ועריכה של דוחות כספיים, פעולות השונות מאוד מתוכנת הנהלת חשבונות.
למה כוונתך ב"חוזה שרות" ?
מיכל שלום,
1. בכדי לציין תשלומים יש להזין בקבלה עבור כל תשלום שורת תקבול נפרדת. באפשרותך להשתמש באפשרות "קליטת תשלומים" שבקבלה להזנה מהירה של התשלומים.
2. יש שתי אפשרויות :
א. תפריט "קופה" -> "דוח ספר קופה" -> הצגת הדוח עבור סוגי התשלום ובטווח תאריכים מסויים.
ב. תפריט "קופה" -> "הפקדות" -> לשנות את סוג ההפקדה לסוג האשראי המתאים (לדוגמא, הפקדת ויזה) והפקדת התנועות המתאימות לחשבון סולק האשראי (בחד צידי יש להקים חשבון שכזה, לדוגמא ויזה כאל בע"מ). מכיוון שאין התאמות כרטיסים בחד צידי יש לבצע את ההתאמה מול הקופה.
3. בהנהלת חשבונות חד צידית אין ניהול חשבון בנק והתאמות בנק ולכן אין חובה להזין פעולה זאת.
יש לעדכן את אחוז המקדמות גם בחודשים הפתוחים :
גשי לתפריט "הנהלת חשבונות" -> "עדכון תקבולים תשלומים" -> בחרי את החודש בו מופיע אחוז המקדמות השגוי ושני את אחוז המקדמות בחלקו העליון של המסך ל-8.5%. לאחר מכן הקישי על הכפתור "רענן חישוב" לחישוב אחוז המקדמות לפי האחוז החדש.
התשלום אינו מערב מע"מ, ולכן יש לקלוט את התשלום באופן רגיל לגמרי.
זאב שלום,
עסקאות לא מזוהות מסומנות בקידומת L ומסווגות כ"עסקה רגילה - לא מזוהה".
אני מניח שלאחר קבלת האישור מדובר על אישור סופי. באפשרותך לאמת את קליטת הדוח ע"י בחירת האפשרות "דוחות שנקלטו" ב"אזור האישי לדיווח מפורט" וצפייה בדוח ששודר לחודש ינואר.
מבדיקה שערכתי לא ניתן לשדר שנית דוח. קיבלתי את ההודעה : הוגשו חשבוניות לתקופת הדוח. (153).
אך כדאי לשאול את שע"מ אם יש אפשרות להגיש דוח מתקן.
כפתורי ה-"+" מיועדים להצגת פירוט הרכב המע"מ.
באמת בעדכון האחרון ביטלנו את האפשרות להפיק העתק ללא מקור, אך בשל הדרישה מהלקוחות החזרנו את המצב לקדמותו.
באפשרותך לבצע כבר עכשיו עדכון גרסא מאתר האינטרנט שלנו בכדי להדפיס העתק ללא מקור, או להמתין לעדכון האוטמטי שיהיה לקראת תחילת מרץ.
איל שלום,
לא קיימת האפשרות "חשבונית מס/קבלה מפנקס".
במקרה זה יש להפיק "חשבונית קליטה מפנקס" ו"קבלה מפנקס" בנפרד.
יש לי לקוח ששילם ב6 תשלומים
הפקתי חשבונית מס קבלה לתשלום הראשון וקבלת דחיים ליתר התשלומים .
הלקוח החליט לבטל את העיסקה, ואני צריך להחזיר לו את הצקים.
איך מבטלים את הקבלות או הפעלות הנ"ל
שלום.
ברצוני לדעת האם קיים ממשק יבוא נתונים מקופת גזית (לצורך הדוגמא) לתוכנת רווחית?
לדוחות כספיים אנו משווקים את C-Report (נכון להיום היא עושה דוחות לחברות ולא ליחידים, אבל גם את זה נוסיף בעתיד).
לגבי תוכנת שכר, מי יודע, אולי תהיה לנו גם אחת כזאת.. :)
תודה על המחמאות,
חיה שלום,
ייתכן כי תבנית התאריך הקצר אינה מתאימה.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הורדת התוכנה לנסיון מודיעה על סיום תקופת שירות.
אני מניח שתקופת הנסיון שלך היא פברואר-מרץ ולכן לא ניתן לעבוד על חודש קודם (ינואר).
באפשרותך להתקשר למוקד התמיכה ולקבל קוד זמני כך שתקופת הנסיון שלך תהיה ינואר-פברואר במקום, בכדי להזין את החומר רטרואקטיבית מתחילת השנה.
שי שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : מספר סיריאלי ותעודות אחריות.
מכיוון שפקודת התשלום אינה מערבת מע"מ אין משמעות לחודש בו תרשמי את הפקודה.
למען הסדר, את יכולה לרשום את הפקודה בחודש ינואר עם תאריך אסמכתא של סוף החודש ותאריך התשלום בתאריך ערך.
ילנה שלום,
עזרה טלפונית ניתן לקבל במוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
בנוסף ניתן להיעזר במדריך למשתמש הנמצא בתפריט "עזרה" -> "הדפסת מדריך למשתמש".
באופן כללי :
פקודות יומן מזינים באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" -> "קליטה/עדכון פקודות יומן".
במסך זה יש להזין עבור כל פקודת יומן את סוג הפקודה בשדה "קוד מיון", את חשבונות החובה והזכות וסכום הפקודה. פיצול המע"מ מתבצע באופן אוטומטי לפי הגדרת קוד המיון שנבחר. ניתן לצפות בהגדרה המתאימה של קוד המיון ע"י הקשה על הכפתור "קוד מיון" שבפקודה.
מה? C-Report עושה גם דוחות שנתיים (התאמות למס פחת וכדו') או רק דוחות כספיים?
בכל אופן למה לא לשלב אותה כמודול (בתשלום נוסף כמובן) הריווחית בלי יצוא ובלי יבוא של פקודות תיקון?
מבקש לדעת כיצד מפיקים חוזה שירות
זהר
בתחילת עבודתנו עם התוכנה, עדכנו את שיעור מקדמות מס הכנסה של העסק ל- 6.5%.
כעת קיבלנו עדכון כי אחוז המקדמות שעלינו לשלם עלה ל- 8.5%.
עדכנו את הנתון מחדש בתוכנה (בהגדרת פרטי העסק), אולם כאשר אנו מפיקים דוח מקדמות מס הכנסה, עדיין מחושב התשלום על פי 6.5%.
האם תוכלו לסייע לנו כיצד לעדכן את התוכנה על מנת שתפלוט את הסכום הנכון לתשלום, ע"פ אחוז המקדמות המעודכן?
לעיתים תכופות אנו סולקים כרטיסי אשראי של לקוחות (לא דרך ריווחית). רצינו לדעת:
1. האם יש אפשרות להזין בקבלה ללקוח כי התשלום אשר חויב בכרטיס אשראי בוצע במספר תשלומים.
2. האם יש דוח המפרט את פרטי הלקוחות אותם סלקנו במהלך חודש/שנה. דהיינו, האם כאשר אנו מקבלים את הפירוט מאת ויזה/ישראכרט, נוכל להשוות לנתונים הקיימים בתוכנה ולוודא כי אכן כל התשלומים בתקבלו. (דוח התאמה). אנו עסק בעל הנהלת חשבונות חד צידית.
3. קראנו בפורום כי עבור החשבונית שאנו מקבלים מחברות האשראי, מלבד הזנת ההוצאות (עמלות) עלינו לקלוט גם את הזיכויים לחשבון הבנק שלנו. האם תוכלו לפרט כיצד עושים זאת?
בתודה מראש
טל שלום,
תודה על תשובתך המועילה.
אכן הזנו את החשבוניות בדרך שתיארת, אולם איני בטוחה לגבי הזנת התשלום לספקים הללו - האם יש להזין פרטי תשלום כרגיל (ע"י קליטת תשלום לספק) או האם יש לבצע קליטת תשלום בדרך של פקודות יומן גם כן?
במידה ויש לבצע זאת על ידי פקודות יומן, אודה לקבלת הסבר כיצד לבצע זאת.
שוב תודה,
מיכל
עד לא מזמן, כאשר היתי מסרב להדפסת מקור לקבלה, המערכת היתה שואלת אם אני רוצה העתק.
כרגע, אם לא יוצא מקור, לא מתבקש העתק.
אני יודע לגשת אחר כך לרשימת הקבלות ולהפיק העתק, אבל זו עבודה מיותרת.
לא תמיד אני צריך מקור. המקור מיועד ללקוח, שבמרבית המקרים אינו צריך את הנייר.
את ההעתק אני צריך בשבילי, לתיוק.
אשמח לקבל תשובה
הורדתי את התוכנה ל 60 יום נסיון. כל הטקסט בתהליך ההתקנה מופיע בג'יבריש במקום בעברית.
מערכת ההפעלה במחשב שלי היא Windows XP SP3.
בברכה
שי
דנית שלום,
גשי לתפריט "הגדרות" -> "קודי מיון" -> עבור קודי מיון המיון שבשימושך גשי לחלקו השמאלי של המסך ובשדה "סוג תנועה זר" יש לרשום את סוג התנועה שרואה החשבון מבקש (חש).
אז תרשמי את התשומה בחודש פברואר, אין טעם לשדר קובץ חדש ולהגיש דוח מתקן, על אחת כמה אם מדובר על סכום לא מהותי.
אני מבין את זה,
אבל מה היה סכום המע"מ תשומות בחודש ינואר לפני פקודת האיפוס, ומה הסכום פקודת האיפוס ?
ז'קו שלום,
בהפקת המסמך הראשון המערכת מאפשרת לך לקבוע את המספור ההתחלתי. לאחר שזה הופק מספור המסמכים יהיה רציף.
בתקופת הנסיון (במשך 60 יום) לא ניתן להזין נתונים רטרואקטיבית.
לצורך הזנת נתונים רטרואקטיבית יש להצטרף כמנוי לתוכנה.
הורדתי את התוכנה הנסיונית אך נתקלתי בבעיה במהלך ההתקנה. לאחר שהסתימה ההתקנה הופיעה הודעה שהסתימה תקופת הנסיון אך זו לי הפעם הראשונה להורדת התוכנה. אשמח אם תעזרו לי בנושא בדחיפות!!!!!!!!!!! תודה מראש.
את מתכוונת לשידור של הקובץ PCN874 ?
כבר שידרת אותו למרות שהיו לך שגויים ?
לא ניתן לשנות את כרטיסי החשבון בפקודת יומן שעודכנה. עליך לבטל את הפקודה (סטורנו) ולהקלידה מחדש עם הפרטים הנכונים.
הסבר ניתן למצוא בדיון : ביטול פקודת יומן (סטורנו).
בהחלט, ניתן להתקין את ריווחית על Disk On Key.
עליך להפעיל את קובץ ההתקנה מאתר האינטרנט שלנו על ולהתקין את התוכנה אל ההתקן (נניח כונן \:G). בכדי להפעיל את התוכנה עליך להפעיל את הקובץ Rivhit.exe שבתיקיה G:\Rivhit.
אני אעביר את הבקשה שלך למחלקת הפיתוח להמשך התייחסות.
פתרון ביניים שאני יכול להציע לך הוא להשתמש במסמך "חשבונית מס קבלה" הקיים במערכת עבור הוצאות ופקדונות לקוח, ולהשתמש במסמכים "חשבונית מס" ו-"קבלה" הקיימים במערכת עבור שכ"ט, ובכך להפריד בין שני הסוגים השונים.
שלום רב , אשמח לדעת כיצד להפיק תעודת אחריות בריווחית , בברכה,
אייל שלום,
ניתן להוסיף "קבלה מפנקס" כך :
1. בחר בתפריט תפריט "הגדרות" -> "סוגי קבלה".
2. הקש על כפתור "הוסף" והזן את הפרטים הבאים :
מספר - 4
תאור מסמך קופה - קבלה מפנקס
קליטה להנה"ח - מפורט
חשבון לחיוב - קופת שיקים 7
הגדרת מבנה אחיד - קבלה
(שאר השדות לא רלווטיים)
3. הקש על כפתור "עדכן".
לצורך הפקת קבלה מפנקס גש לתפריט "קופה" -> "קבלות" -> שנה את סוג המסמך ל"קבלה מפנקס" בחלקו העליון של המסך.
בהפקת קבלה מפנקס לא ניתן לשנות את מספר המסמך, ויש לרשום את מספר הקבלה הידנית בשדה אסמכתא.
אורלי שלום,
ההודעה "מע"מ תשומות לא תקין" מתקבלת כאשר סכום מע"מ התשומות הוא שלילי. תופעה זו יכולה להתרחש כאשר הולקדו זיכויים מספקים בסכום גבוה יותר מחשבוניות תשומה מספקים.
אך לדעתי במקרה זה, לא מדובר על זיכויים מספקים, אלא בפקודת סגירת החודש שהעברת עם סכומים לא נכונים.
כשאת כותבת שכרטיס המע"מ עומד על יתרת 0 כרגע, האם כוונתך לכך שהוא ביתרת אפס נכון לתאריך 31/01/2010 או שיתרתו הסופית נכון להיום היא אפס. במקרה השני, למעשה סגרת את יתרת התשומות של חודש פברואר בחודש ינואר.
אנא בדקי כי סכום התשומות של חודש ינואר בלבד תואמת את הסכום שהעברת בפקודת סגירת החודש.
באיזה תאריך אני קולטת את הפקודה של מס הכנסה עובדים (השיק) ששולם עבור ינואר?
בבקשה איך אוכל לקבל הדרכה ראשונית בהקלדת פקודות יומן.
למה באמת בתוכנה מוצלחת כמו שלכם + שירות מוצלח כ"כ לא תזכו אותנו גם במודל לדוחות שנתיים, כספיים ואולי אפי' מודל שכר.
כך שסוף סוף תהיה תוכנה אחת שמכילה את כל הפונקציות.
(כבר שעיתם מהפכה אחת בתחום התוכנות תעשו עוד)
רו"ח שלי קיבל דוח שגויים בקלט תנועות הנה"ח.
סוג התנועה בהכנסות צגיע אצלו 000, והוא מבקש לעדכן זאת ל-חש'.
כיצד עושים זאת.
לא הכוונה שלי דוח מעמ חודשי רגיל לחודש ינואר 2010
באמצעות ריווחית ניתן להפיק את הדיווחים החודשיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה כולל דוח מקוון למע"מ - PCN874.
בנוסף ניתן להפיק באמצעות ריווחית דוח רווח והפסד שנתי בהנה"ח חד צידית ומאזן בוחן בהנה"ח כפולה.
כרטיסי ההוצאה שייכים לדוח הרווח והפסד ולכן אינם כוללים מע"מ.
עליך לבצע סטורנו של הפקודה המורכבת הכוללת את חשבון המע"מ.
כאשר תבצעי סטורנו התנועה לא תעלם מדוח השגויים, אך תופיעה פעמיים (פעם בפלוס ופעם במינוס).
לאחר מכן יש להזין את הפקודה כפי שתיארי למעלה עם קוד מיון מפורט ולא כפקודה מורכבת.
כל הפקודות יהיו בחודש דיווח המע"מ, כלומר חודש 01/2010.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הוספת הערות למסמכים.
אתה יכול להפיק חשבונית מס קבלה ולרשום בשדה "הערות" או "אסמכתא" את מספק הקבלה הזמנית שניתן ללקוח.
אני יכול לקלוט חשבונית מפנקס ללא בעיה. אבל, אין לי אפשרות לקלוט קבלות מפנקס. איך אני מגדיר את זה?
הערה: בתפריט ההגדרות של הקבלות יש לכאורה 3 סוגים של קבלות (קבלה, קבלה מחשבונית מס, וקבלת דחויים), עם זאת כשאני פותח קבלה חדשה - מופיעות לי רק שתיים משלוש האופציות (קבלה וקבלה מדחויים). איך אני פותח את האופציה של קליטת קבלה מפנקס?
איך אני מתקנת את דוח השגויים במעמ שקשור לחן כרטיסי אשראי הוקלד כפקודה מורכבת ? מתי אני עושה את התיקון ? באיזה חודש והאם דרך סטורנו?
חשבונית כרטיסי האשראי מורכבת משני חלקים :
1. הזיכויים שהועברו לחשבון הבנק - אותן ניתן לקלוט כפקודה מורכבת לחובת הבנק ולזכות חברת האשראי.
2. חשבונית עמלת כרטיסי האשראי - יש לקלוט פקודה זו עם קוד מיון 240 - עמלות כרטיסי אשראי לחובת חשבון ההוצאה (34 - עמולת כרטיסי אשראי) ולזכות חברת האשראי.
מה מהות התקבול ? האם היא הפיק ללקוח "חשבונית מס ידנית" או "קבלה ידנית" ?
אם מדובר על חשבונית מס - עליך להפיק את המסמך "חשבונית קליטה מפנקס" ובנוסף קבלה.
אם מדובר על קבלה - עליך להפיק את המסמך "קבלה מפנקס".
מיקי שלום,
לא ניתן לבצע קליטה ממסמך בין לקוחות שונים.
כמובן שניתן :
1. גש לתפריט "קופה" -> "ספר קופה"
2. סמן את סוג הדוח "דוח יתרה" ומיון לפי "תאריך ערך" (אלו ברירות המחדל, כך שלא ממש צריך לשנות אותן).
3. הקש בשדות "מתאריך" - "עד תאריך" את טווח התאריכים שברצונך לפרט
4. בחר את סוגי התשלום שבקופה (נניח, מ"שיק" ו"עד שיק" אם ברצונך לראות רק שיקים)
5. והקש על כפתור "הצג".
כיום המערכת מאפשרת לנהל בו זמנית ספר חשבונית מס/קבלה אחד בלבד.
מבדיקה עם יועץ המס שלי הוא דורש לצורך בקרה מדוקדת מטעמו כי הוצאות ופקדונות לקוח יצאו מספר חשבונית מס/קבלה נפרד (כלומר עם רצף מספרים אחר), כאשר שכר הטרחה ינוהל בספר אחר.
על כן, אבקש כי מערכת רווחית תאפשר ניהול שני ספר חשבוניות מס/קבלה במקביל.
כיצד ניתן להוסיף מלל בהצעת מחיר ?
במידה ומוסיפים ע"י הוספת שורה , המסמך נראה כאילו המלל הינו חלק מההצעה כמעין פריט .
תודה .
הפינקס הידני הוא רק "קבלות זמניות" הפקידה גם לא יודעת עבור מה השיק נמסר לה
אם מדובר בסכום שאמור להיות שכ"ט, עם מ.ע.מ, או מעורב (גם ששכ"ט וגם הוצאות למשל)-מה אני מפיק אח"ך מה"ריווחית"
אם המדובר בסכום פקדון אני מבין שאני מפיק רק קבלה
הפקידה רשמה תקבול בפנקס קבלות זמניות ידני.
כעת אני רוצה לרשום אותו במחשב- האם לרשום "חשבונית" או "חשבונית מס/קבלה"
הבנתי, זו כבר בעיה אחרת.
האם אתה עובד ב-Windows 7 או Vista ?
אם כן, נסה לצאת מהתוכנה ולהפעילה מחדש באמצעות הקשת קליק ימני על קיצור הדרך (סמל המאזניים) ובחירה באפשרות "הפעל כמנהל".
זו אינה הודעת שגיאה, אלא הודעה המסבירה כי ניתן לשנות את המספור ההתחלתי של החשבוניות ע"י הזנת ערך בשדה מספר שבחלקו העליון של המסך. אם לא תשנה את המספור יהיה מספר המסמך 1.
במילים אחרות, אתה יכול להפיק את המסמך, אם ברצונך שהמספר יהיה שונה מ-1 תוכל לקבוע זאת ע"י הזנת המספר המתאים בשדה מספר.
האם ניתן להדפיס דוח ובו יהיו מפורטים השיקים בקופה שלא הופקדועדין לפי תאריך , הכוונה האם אוכל להדפיס דוח כמה שיקים יש לי בקופה עם תאריך של מחר לדוגמא
ציפי שלום,
התאמות בנק ניתן לבצע עבור כל שנה בנפרד. עליך לשנות את פרמטר ה"שנה" שבחלקו השמאלי עליון של המסך לשנת 2009.
הסבר ניתן למצוא בדיון : ביטול קבלה / קבלת דחויים .
נכון לעכשיו עדיי אין לנו ימי הדרכה.
עם זאת, יש מדריכים שעובדים איתנו המגיעים לבית העסק וגובים תשלום לפי שעת הדרכה.
ניתן לתאם מדריך באמצעות מוקד התמיכה הטלפוני. השירות ניתן כמעט בכל חלקי הארץ.
בכדי להעביר את ההוצאה משנת 2010 ל-2009 עליך להקים חשבון מעבר מאזני ולהעביר את ההוצאה באמצעותו.
לדוגמא, נניח שקיבלנו חשבונית מתאריך 30/12/2009 ע"ס 116.5 ש"ח בשנת 2010 :
1. בכדי שנוכל לדווח על מע"מ תשומות עלינו לרשום את החשבונית בחודש 01/2010 :
קוד מיון : קניות
חן חובה : קניות סחורה
חן זכות : הספק
סכום : 116.5 ש"ח
חשבונית זו תשתתף בדוח המע"מ של 01/2010 ובקובץ PCN874.
אבל ההוצאה (100 ש"ח) אמורה להיות חלק מהמאזן של 2009 ולא של 2010. לכן, נעביר את ההוצאה משנת 2010 ל-2009 ע"י חשבון מעבר.
2. ביטול ההוצאה בשנת 2010 : את הפקודה רושמים בחודש 01/2010
קוד מיון : 3 חובה/זכות
חן חובה : חשבון מעבר הוצאות
חן זכות : קניות סחורה (לפי סוג ההוצאה בקליטת החשבונית)
סכום : 100 ש"ח
3. רישום ההוצאה בשנת 2009 : את הפקודה רושמים בחודש 12/2009
חן חובה : קניות סחורה (לפי סוג ההוצאה בקליטת החשבונית)
חן זכות : חשבון מעבר הוצאות
חשבון המעבר יתאפס בין השנים, וההוצאה תעבור.
דן שלום,
הסבר כללי ניתן למצוא בדיון : התקנת ריווחית ברשת.
זו שאלה שעליך להפנות לרואה החשבון שלך.
כעיקרון, יש להפיק קבלה בקבלת תשלום לתרומה. אם מדובר בעמותה, ניתן להזין גם פקודת הכנסות פטורות.
3500 הן הרבה פקודות.
עליך להמתין עד שהתוכנה תסיים לסמן את כל התנועות הדבר יכול לקחת מספר דקות (תלוי בעוצמת המחשב).
גם לאחר מכן, כאשר תעדכן את הפקודות יהיה עליך להמתין בסבלנות עד לסיום הפעולה, גם אם לכאורה המערכת "תקועה" או "לא מגיבה".
קנר שלום,
יש להגדיר בפקודת היומן את קוד המטבע למט"ח (שאינו ש"ח).
אם השדה עדיין נעול, יש ללחוץ על הכפתור ctrl + להקיש קליק שמאלי על הכותרת "סה"כ מט"ח" והשדה אמור להפתח.
חנה שלום,
בין לקוחותינו קיימים משרדי נסיעות וסוכני נסיעות, אז אני מניח שהתוכנה מתאימה לדרישות.
באפשרותך להוריד את התוכנה ל-60 ימי נסיון ללא התחייבות מאתר האינטרנט שלנו ולבדוק את התאמת התוכנה לצורכי העסק שלך.
ואלרי שלום,
ייתכן כי לא הקמת את העסק כמו שצריך.
אנא צא מהתוכנה ונסה להקים את העסק מחדש :
1. הקש על כפתור פתח עסק חדש.
2. רשום את שם העסק והקש אנטר
3. רשום את שם התיקיה (שם באנגלית בלבד) והקש אנטר
4. תישאל "האם לעדכן שינויים?" ענה "כן"
5. בחר את סוג הנהלת החשבונות
6. כעת בחר את העסק.
אם אתה עובד במערכת הפעלה Vista או Windows 7 אנא עקוב אחר הוראות התקנה ל-Windows Vista.
עדי שלום,
הסבר ניתן לממצוא בדיון : כיצד לשחזר נתונים מקובץ גיבוי.
ניתן לרשום פקודת יומן עבור ה-Z היומי,
או להפיק את המסמך "חשבונית מס קבלה" כנגד כרטיס "קופה רושמת" (יש לפתוח כרטיס זה כמו כרטיס לקוח רגיל).
באם העסק מחוייב להגיש דוח PCN874 יש להגדיר קוד מיון "הכנסות מקופה רושמת". הסבר ניתן למצוא במדריך ליישום PCN874 שבאתר האינטרנט שלנו.
רחל שלום,
ניתן לעדכן את המקדמות באמצעות תפריט "הגדרות" -> "פרטי עסק" -> "עדכון % מקדמות".
בנוסף בחודשים הפתוחים במערכת (כלומר החודשים שיש בהן פקודות יומן) יש להזין את אחוז המקדמות בחלקו העליון של המסך.
בריווחית קיימים הדוחות "מסמכים פתוחים" ו"מסמכים לתשלום". שני הדוחות מיועדים לגיול חובות (גביה) ומציגים את המסמכים הפתוחים סמערכת (כלומר, המסמכים שלא שולמו).
בד"כ, כאשר לקוח משלם עבור חשבונית מסויימת מבצעים סגירת מסמכים בזמן הפקת הקבלה, ובכך מציינים עבור אלו חשבוניות משלמים.
אם שכחת לבצע סגירת מסמכים בקבלה ניתן לסגור את המסמכים באופן ידני באמצעות האפשרות "סגירת מסמכים ידנית".
איתמר שלום,
כאשר אתה מפיק חשבונית ללקוח נרשמת תנועה בצד החובה.
כאשר הלקוח משלם, עליך להפיק קבלה הרושמת תנועה בצד הזכות.
בשלב הזה הלקוח אמור להיות ביתרת אפס. (חובה פחות זכות).
את ההפקדה מבצעים לבנק (ולא ללקוח) והיא נרשמת לחובת הבנק.
אנא עקוב אחר השלבים שרשמתי ובדוק אם ביצעת משהו מיותר או שפיספסת משהו.
TNX !
לאחר שאני ממשיך בתהליך, אני מקבל חלון עם הודעה הבאה:
SQLSTATE = S0002[Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Column 'biz_type' not found
No changes made to database.
INSERT INTO "t_doc_master" ( "doc_type", "doc_payer", "account_id", "account_name", "account_address", "account_city", "account_zip", "account_phone", "doc_comments", "currency_code", "exchange_rate", "doc_refference1", "income_type", "account_contact_name", "item_vat_type", "doc_refference2", "discount_percent", "company_vat_id", "account_country", "doc_refference3", "total_doc_local", "total_doc_foreign", "discount_local", "discount_foreign", "round_differences_local", "round_differences_foreign", "total_vat_local", "total_vat_foreign", "total_pay_local", "total_pay_foreign", "doc_date", "doc_time", "doc_num", "vat_rate", "deu_date", "closeing_sign", "closeing_doc_type", "closeing_doc_num", "closed_doc_amount", "open_doc_amount", "biz_type" ) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? )
בצידו השמאלי העליון של המסמך, בשדה הצהוב הגדול, ניתן להגדיר אם מחיר הפריט כולל מע"מ או שמחיר הפריט לפני מע"מ.
באפשרותך להגדיר את אופן חישוב המע"מ עבור כל מסמך לפי הצורך.
ערן שלום,
קובץ aosh.dat מכיל נתונים עבור דפי בנק.
אני מאמין שאתה רוצה לייצא נתונים אחרים כגון : לקוחות, פריטים, יתרות וכד'.
האם ניתן לייצא מהתוכנה נתונים אלו ל-Excel או טקסט ? במידה וכן, תוכל לקלוט את הנתונים לריווחית.
שלום, אבקש לדעת אם יש לכם ימי הדרכה לתוכנת ריווחית הנה"ח כפולה.
מה שאתה רושם לא נראה לי הגיוני כיון שאתה גורם לכפילות בהוצאה
כיון שההוצאה נרשמת גם בשנת 2010 וגם בשנת 2009 - איך אפשר להעביר הוצאה משנה לשנה
לא זה מה ששאלתי...
אבל כבר קיבלתי תשובה בטלפון
בעת פתיחת עסק חדש אני מקבל הודעת שגיאה :"לא הצליח להתחבר לבסיס הנתונים".אודה על עזרתכם
כיצד אני נותן אותה הצעת מחיר ללקוח שונה ,ברגע שאני משנה את השם של הלקוח הכל נמחק
תודה מיקי הפקות
הדפסתי קבלה ואני מבקשת לבטלה.
איך עושים זאת?
לקוחות שילמו לי.
איך אני סוגר את התשלום עבורם?
כרגע הם בחוב למרות שהנפקתי קבלה והפקדה.
שרון שלום,
את כרטיסי הפריטים ניתן לפתוח באמצעות תפריט "פריטים ומלאי" -> "כרטיסי פריטים מקוצר".
1. באפשרותך להגדיר "קבוצות פריטים" ובכך להבדיל בין חומרי הגלם לתוצרת הגמורה. עם זאת, ריווחית אינה כוללת עדיין מודול של עץ מוצר.
2. ניתן לקלוט כרטיסי פריטים מאקסל. הסבר ניתן למצוא בדיון : יבוא נתונים פריטים.
3. ספק המוצר הינו אחד השדות במסך "כרטיסי פריטים מקוצר".
משה שלום,
עליך לרשום את החשבונוית של 2009, אותן אתה מדווח בדוח של 2010, בחודש הדיווח. כלומר, יש לרשום את החשבונית כפקודת יומן של הוצאה בחודש 01/2010 עם תאריך אסמכתא של 12/2009.
לאחר מכן, ניתן להעביר את ההוצאה משנת 2010 ל-2009 בפקודת יומן עם קוד מיון 3 חובה/זכות.
תעודת יציאה מהמלאי לא מתייחסת למחירים בכלל, אלא מבצעת עדכון למלאי בלבד. לכן זה לא משנה אם תזין מחירים לתעודה או לא.
הסבר ניתן למצוא במסמך : יבוא נתונים לריווחית.
חישוב המע"מ עסקאות מתבצע עפ"י קוד המיון של החשבונית. ברירת המחדש היא קוד מיון 100 - הכנסות/מכירות, אשר מחשב 16% מע"מ. ניתן לראות את חישוב המע"מ גם בסיכום החשבונית. אם לא שונה קוד המיון בחשבונית או הגדרתו לא שונתה המע"מ צריך להיות מחושב בדוח מע"מ.
שים לב, האם אתה מסתכל על דוח המע"מ הנכון.
אם תאריך החשבונית הוא 02/10 אזי עליך לצפות בדוח המע"מ של חודש פברואר (ולא ינואר).
עליך להפיק "תעודת יציאה מהמלאי" עבור חלקי המחשב כנגד כרטיס הלקוח.
א. ההערה מופיעה במספר שורות ביצוא לקובץ טקסט כאשר יש מספר שורות להערה. יכול להיות שבעבר לא היו מספר שורות בהערת הלקוח.
ב. אני לא רוצה שתעשי "הדפסה לאקסל", אלא יצוא דוח לאקסל :
1. גשי לתפריט דוחות -> דוח אינדקס כרטיסי חשבון והציגי את הנתונים
2. הקישי על הכפתור "יצוא דוח" שבחלקו השמאלי עליון של הדוח
3. בחרי בשדה "שמירה כסוג" (Save as type) את האפשרות Excel8 או Excel5
אפשרות זו מייצאת את הנתונים ישירות לקובץ אקסל מבלי לעבוד דרך קובץ טקסט כפי שאת נוהגת היום.
באמצעות תפריט "מכירות" -> "חשבונית קליטה מפנקס".
יש להזין את מספר החשבונית הידנית ותאריך החשבונית בחלקו העליון של המסך.
דני שלום,
בביטול מסמכים מופיעה הערה אוטומטית המציינת איזה מסמך בוטל.
לא ניתן להוסיף הערה ידנית.
יהונתן שלום,
באיזה קוד מיון אתה משתמש בחשבונית ?
עליך להשתמש בקוד מיון - "מכירות פטורות" (או "הכנסות/מכירות פטורות").
אלירן שלום,
גם אם הלקוח משוייך למחירון אתה יכול לשנות את המחיר בזמן הפקת החשבונית.
1. קבלה והפקדה הן פעולות נגדיות המבטלות אחת את השניה. אם עשית קבלה לכרטיס X ולאחר מכן הפקדה לאותו כרטיס, אז ביטלת את הפעולה.
2. לגבי הקבלה לקופת שיקים הפעולה זהה - עליך לבצע הפקדה לקופת השיקים.
אורטל שלום,
אם את מקבלת את ההודעה כי יצירת הדוח הכספי נכשל עלייך לצאת מריווחית ולהפעילה מחדש, אם הבעיה חוזרת על עצמה אנא בצעי איתחול (restart) לממחשב.
אם את עובדת על מערכת הפעלה Vista או Windows 7 - יש להפעיל את ריווחית ע"י הקשת קליק ימני ובחירה באפשרות "הפעל כמנהל" (Run As Administrator).
אם עדיין נתקלת בבעיה, אנא צרי קשר עם מוקד התמיכה הטכני בטלפון 03-7466300.
אני רכשתי היום את התוכנה על מנת לנהל מלאי ממוחשב ויש לי מספר שאלות:
היכן מבדילים בין חומרי גלם לחומרי תוצרת גמורה?
האם יש דרך להעביר את המלאי שיש לי היום באקסל ישירות למסד הנתונים, כולל כמות המלאי שיש?
היכן אני ממלאת את ספק המוצר?
זה ללא הסכום ,או אם הסכום ?
הכוונה שהיו לי חלקים ואת חלקם רכשתי מהספק באותו רגע
נניח היה לי מקלדת ,ספק ,מארז
את השאר רכשתי
אני הגדרתי כבר בשיקלולית את מספרי החשבון הרלוונטיים של הריווחית, ללא שימוש במספר זר וזה נקלט בצורה תקינה.
תודה.
תודה טל
זה אכן פתר לי את הבעיה.
איך אני יכול להוריד מלאי ,ללא חיוב הלקוח פעם שנייה
הסיפור הוא כזה מכרנו מחשב מלא ,והוצאנו חשבונית מס קבלה ,כי שלמו לנו
עכשיו כתבתי רק את הסכום הסופי ללא פירוט של המפרט וסכומו
כך שנוצר מצב שלא ירדו החלקים שמכרתי
מה אני עושה במצב כזה ,שאני מנהל מלאי ועלי להיות מדוייק במה שאני עושה
אשמח לקבל עזרה בהקדם האפשרי על מנת להמשיך בעבודת
כיצד ניתן להוסיף הערות בזמן ביטול מסמך כלשהוא כדי שיהיה תיעוד בעתיד
דני
א. יש לי קבצים ישנים יותר שיצרתי על ידי "יצוא קובץ" שבהם אין את בעית ההערה למרות שללקוחות יש תוכן ארוך בהערה.
ב. קובץ שנוצר על ידי הדפסה לאקסל אינו מביא את כל המידע הנחוץ וכמו כן מאחד את שדה השם ומספר לקוח מה שמקשה על עבודה איתו.
לא הצלחתי ליצור מחירון קבוע כאשר יש עמודת הנחה לפעמים אני רוצה לתת ללקוח הנחה על כמות או מבצע לחודש מסויים או מכל סיבה שהיא אבל לא לשנות את המחירון.
האם מישהו נתקל בבעיה ויכול להנחות אותי.
דורון שלום,
הוראות מע"מ מציינות כי יש לרשום את מספר העוסק מורשה של הלקוח על החשבונית, ולא מספר החברה.
ולכן הכותרת המתאימה היא ע.מ. ולא ח.פ..
לצערי התשובה היא - לא.
התוכנה מודיעה כי אם לא יודפס המקור, לא ניתן יהיה להפיק אותו בשלב מאוחר יותר, אלא העתקים בלבד.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הוראות להזנת יתרת פתיחה.
מראש אני מציינת שאני יודעת לבטל קבלה וגם הפקדה , אבל הסתבכתי במשהו עשיתי קבלה לכבוד בנק והפקדתי אותה לבנק וזה שגוי איך אני מבטלת קבלה לכבוד בנק והפקדה לבנק שתי הפעולות הנ"ל שגויות ,ודבר נוסף קבלה שנעשתה לכבוד קופת שיקים והופקדה לבנק איך מבטלים דחוף מאוד אני יודעת שמסמנים את ההפקדה שרוצים לבטל ובסעיף לכבוד רושמים עבור מי הופקה הקבלה ,
לא ניתן לשנות/לערוך מסמכים לאחר שהופק מסמך מקור.
באפשרותך לתקן את השם באופן ידני בתוספת חותמת וחתימה (באישור רואה החשבון שלך) או לבטל את החשבונית ולהפיק מחדש עם השם הנכון.
כאשר מייצאים לקובץ טקסט, אם בהערות יש מספר שורות, הן באות לידי ביטוי. זה היה כך גם בגרסאות הקודמות.
במקום לייצא את הנתונים לקטבץ טקטס - תייצאי אותן ישירות לקובץ Excel.
טארק שלום,
אם יש לך חשבונית של חודש ינואר, ואתה לא רוצה שהיא תשתתף בדוח מע"מ של חודש ינואר, אלא של חודש פברואר -
עליך לקלוט את פקודת היומן של החשבונית בחודש פברואר. זאת מאחר וריווחית מפרטת את החשבונית בקובץ PCN874 לפי חודש הרישום.
הסבר ניתן למצוא בדיון : משלוח מסמכים במייל.
הקובץ מותקן מקומית ולא אמור להשפיע על עמדות אחרות.
לא ניתן לשנות את סוג הנהלת החשבונות, אלא להקים עסק חדש עם סוג הנהלת החשבונות המתאים.
לצורך עדכון פקודה מורכבת יש להקיש על הכפתור "עדכון פקודות מרוכז" שבתחתית המסך.
אביאל שלום,
אם ברצונך להציג את הכרטסת עבור תקופה של יותר משנה, יש להשתמש בכרטסת רציפה ולהגביל את השנים בחלק הפרמטרים.
אם ברצונך להציג את יתרת הכרטיסים בלבד תוכל להשתמש בדוח מאזן בוחן יתרות (או מאזן בוחן תנועות).
רועי שלום,
1. אין אפשרות להעביר חיוב עפ"י אחוזים. תוכל לקלוט את את כל יתרת הצעת המחיר ע"י הקשה על הכפתור "קליטת סה"כ ממסמך" ולאחר מכן לשנות את הסכום לחיוב.
2. המערכת לא מציגה את היתרה לחיוב של הצעת המחיר בחשבונית. ניתן לציג את היתרה לחיוב באמצעות דוח "מסמכים לתשלום" או דוח "מסמכים פתוחים" (נמצאים בתפריט "מכירות")
3. הסבר לגבי משלוח מסמכים במייל ניתן למצוא בדיון : משלוח מסמכים במייל.
הסבר ניתן למצוא בדיון : פקודת שכר.
ירון שלום,
אני מניח שאתה מנסה לייבא משיקלולית קובץ במבנה movein.dat.
לצורך ההתאמה בין מספרי הכרטיסים שבשיקלולית לריווחית עליך להגדיר בשדה "מספר זר" את המספר המתאים בשיקלולית. לדוגמא : מספר כרטיס החשבון של חשבון המע"מ בריווחית הינו 1. סביר להניח שבשיקלולית המספר שונה (נניח 7001). בכדי להתאים את מספר החשבון בזמן הקליטה עליך להגדיר בכרטיס מספר 1 שבריווחית את המספר הזר 7001 (השדה נמצא בפרטים הבסיסיים של החשבון), ואז כאשר תקלוט את הקובץ - אם התוכנה תתקל במספר בתנועה מסויימת 7001 היא תדע לשייך אותה לכרטיס מספר 1 שבריווחית.
באופן דומה יש להגדיר "סוג תנועה זר" בתפריט "הגדרות" -> "קודי מיון", וכן מתאימים בין סוגי התנועה שבשיקלולית לקודי המיון שבריווחית.
אנא בדוק כי העברית מסומנת ב-V ברשימה שבחלקו התחתון של המסך.
ד"א,
איפה בדיוק אתה מקבל אותיות לטיניות במסך עדכון דפי בנק ? (באיזה שדה ? כפתור ?)
מבנה המסמך מוגדר עפ"י סוג העסק בתפריט "הגדרות" -> "פרטי עסק". כל סוג עסק מכיל מבנה עמודות שונה. באפשרותך לשנות את סוג העסק ולבדוק מה מבנה החשבונית המתאים ביותר עבורך.
לשאלתך, לא קיים מבנה שאינו מכיל את השדה "מספר פריט".
הי
ביצעתי עדכון גירסה מהאינטרנט ובכניסה לתוכנה מבקשים ממני קוד וישנה הודעת שגיאה שיצירת קבוצת דוח כספי נכשלה
אני לא מצליחה לראות את כל הנתונים של השנה הקודמת מה עושים?
התחלתי לעבוד עם התוכנה ואני צריכה להזין יתרות פתיחה של חשבוניות שלא שולמו משנה שעברה כיצד עושים שאת?
רשמתי ח-ן מס/קבלה, אח"כ התברר שלא רשמתי נכון את שם הלקוח ועלי לתקן
איך אפשר לתקן פרט בחשבונית מס
לפני שאני עושה זאת. האם זה ישפיע על ייבוא נתונים במחשבים בהם פועל WINXP?
פשוט אני עובד במספר תחנות (חלקן XP וחלק WIN7) בגירסה רגילה (לא בו-זמנית) וחשוב להשאיר את האופציה לייבא גם במחשבי ה-XP.
נסה לשמור את הקובץ הבא CONVDLL32.dll בתיקיה c:\Rivhit.
ניסיתי לבצע יצוא לאקסל באמצעות הכפתור יצוא דוח וזה יצא לי בסדר.
האם את מייצאת לקובץ בפורמט Excel או שאת מייצאת לקובץ טקסט ופותחת אותו באמצעות אקסל ?
אם מדובר על לקוח אחד - פשוט תקים אותו באופן ידני בחברה החדשה.
אם מדובר על העברת כל הלקוחות מעסק לעסק, ניתן למצוא הסבר בדיון : העברת נתוני כרטיסים בין עסקים.
מייצאת לקובץ טקסט ופותחת באקסל. תנסה להכניס תוכן בהערות של הלקוח ולראות מה קורה. זה קורה גם בקובץ הטקסט לפני שפותחים אותו באמצעות אקסל אלא באמצעות כתבן או משהו כזה. התוכן של ההערה מופיע בתור שורה נפרדת מתחת לשורת הנתונים של הלקוח.
האם יש אופציה לחיוב ע"פ אחוזים מהצעת מחיר?
וכיצד ניתן שיופיע בחשבונית ללקוח יתרה לחיוב?
והאם ניתן לשלוח חשבוניות במייל ?
התקשרי לתמיכה של בנק מסד (הבינלאומי) ושאלתי כיצד ניתן לייצא נתונים לתוכנת הנהלת חשבונות. להלן התשובה :
את הפקת הקובץ מבצעים באמצעות מערכת שנקראת "תבל". יש לגשת לסניף לקבלת שם משתמש וסיסמא.
לגבי בנק הדואר לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה, אך הבנתי שהאפשרות קיימת. יכול להיות שללקוחות הבנק יתנו יותר מידע.
ניתן עדיין לייצא את הדוח במבנה הישן באמצעות הכפתור "יצוא דוח" הנמצא בחלקו השמאלי של הדוח. (ולא ע"י האפשרות "יצוא ל-Excel" שבחלונית ההדפסה).
איתי שלום,
את פעולת השחזור יש לבצע כך :
1. הקם את העסק ברשימת העסקים (אם הוא לא קיים). על שם התיקיה של העסק להיות זהה לשם התיקיה במחשב ממנו העבירו את הגיבוי.
2. סמן את העסק ברשימת העסקים.
3. הקש על מקש Shift (בלי לעזוב) והקש עם העכבר על הכפתור "שחזור".
4. בחר את קובץ הגיבוי ממנו תרצה לשחזר.
אזהרה : שחזור הנתונים מוחק את הנתונים הקיימים במחשב ומחליפם בהעתק ממנו משחזרים, ולכן יש לנהוג במשנה זהירות כאשר מבצעים פעולה זאת ולבצע שחזור רק בעת הצורך (כאשר מחליפים מחשב או משחזרים נתונים עקב תקלה במחשב)
צבי שלום,
1. הנתונים שהינך מזין במהלך תקופת הנסיון נשמרים בתוכנה, כך שתוכל להמשיך לעבוד עליהם גם לאחר רכישת הרשיון.
2. אין הגבלה על מספר העסקים אותם תוכל לנהל, ולכן תוכל לנהל את ארבעת העסקים הקיימים, וגם עסקים עתידיים - כשתחליטו להקים :)
3. זו שאלה שעליך לשאול את רואה החשבון שלך, יכול להיות שסוג העסק ואופי הפעילות מחייב אותך בהנהלת חשבונות מסויימת, ורק רואה החשבון יוכל להנחות אותך בנושא זה.
צודק ב-100%.
צריך לבטל את הסטורו שביצעת. (לעשות סטורנו לסטורנו).
פרידה שלום,
הפקדה וקבלה הן פעולות הפוכות, ולכן :
ביטול הפקדה מתבצע ע"י הפקת קבלה למי שהפקדת אליו התשלומים (בנק או ספק).
ביטול קבלה מתבצע ע"י הפקדת התשלומים ללקוח.
האם יש להגדיר את הקודים ע"פ מספר או שם הכרטיס?
אם ניתן הסבר כללי כיצד לבצע קליטת הפקודה.
השאלה שלי הייתה לגבי הדו"ח במבנה הישן ושם מתעוררת הבעיה שציינתי. בדקתי עכשיו את אופציית ההדפסה לאקסל ושם בעיה זו דווקא לא קיימת, אבל שם מאוחד שדה שם ומספר לקוח וזה יוצר בעיה שוב.
מאז שעברתי לחלונות 7 איני מצליח לייבא תנועות מתוכנת השכר במבנה חשבשבת או מקובץ TXT (לפי הפורמט של ריווחית). כמו כן איני מצליח לייבא את קובץ aosh.dat המגיע מאתר הבנק.
הבעיה שעולה: בכל פעם שאני לוחץ על אישור אחרי בחירת הקובץ - לא קורה כלום. האם יש פתרון לבעיה?
מתן
לאריה כבר הסברתי לך שאשר לעשות מאקרו לעיצוב.
אהלן טל. אני הבנתי כבר שיש צורך להוציא קבלה כזו אבל כבר עשיתי פעולת סטורנו בפקודות יומן. האם אני צריך לבטל גם אותה ואז להוציא קבלה בשביל להחזיר את השיק לקופה ?
שלומית שלום,
באיזה קוד מיון את משתמשת בפקודה ?
אם קוד המיון מוגדר כך שאינו מחלץ מע"מ, לא יתבצע החילוץ.
למשל, קוד מיון 3 - חובה/זכות אינו מחלץ מע"מ, קוד מיון 100 - הכנסות מחלץ למע"מ עסקאות, קוד מיון 200 - קניות מחלץ למע"מ תשומות.
הערה : אחוז המע"מ מחולץ לפי תאריך האסמכתא של התנועה.
תתקשר בבקשה לתמיכה של אתר האינטרנט של הבנק ותשאל אותם איך אתה מייצא נתונים לתוכנת הנהלת חשבונות.
זה צריך להיות קובץ נתונים (bankin.dat, tnuot.dat, aosh.dat, discount.dat או משהו דומה).
אם אני לוקח את התוכנה לנסיון האם אני מאבד את הרישומים כאשר אני קונה את התוכנה?
האם אני יכול לנהל על התוכנה ארבעה עוסקים קטנים(אני, אשתי ושני ילדים)?
אני עוסק מורשה קטן - חשבונית אחת בחודש אני מוציא - האם אני חייב חד צדדי או דו-צדדי?
צבי פרץ כהן
תשלום לספק נרשם בצד החובה (אתה מחייב ספק עבור תשלום, ומזכה אותו עבור חשבונית).
לגבי התקבול ש"נעלם" - הוא הופקד לספק ולכן לא נמצא בספר הקופה.
אם ברצונך להחזיר אותו לקופה, עליך להפיק קבלה לספק (אצלו התשלום נמצא).
דרור שלום,
הניכוי מס במקור קיים בקבלה : יש לשנות את סוג התשלום לנ.מס במקור ולהזין את הסכום שנוכה.
הסבר ניתן למצוא בדיון : ניכוי מס במקור בקבלה.
לנור שלום,
עליך להזין יתרת פתיחה ללקוח (זאת מחאר וכשהתחל לעבוד עם התוכנה, היתה ללקוח יתרת חובה עבור שתי החשבוניות הידניות).
ידידה שלום,
מה את עושה כאשר את מקבלת שלושה שיקים עבור חשבונית ?
סביר להניח שאת מזינה שלוש שורות עבור כל שיק, כאשר בכל שורה את רושמת את תאריך הפרעון של השיק, ואת הסכום של השיק (ולא מזינה שורה אחת של שיק עבור כל הסכום).
התקבול בכרטיס אשראי דומה - כאשר מתקבלים שלושה תשלומים יש לקלוט אותם בשלוש שורות, כאשר לכל שורה יש תאריך פרעון שונה (למשל, 2/02/2010, 2/03/2010, 2/04/2010 וכד').
במסך ההפקדה מופיעים התקבולים - אותם עליך להפקיד לחברת האשראי. (גם כאן, בדיוק כמו עם שיקים, את מפקידה לבנק את השיקים שקיבלת).
אנא התקשרי למוקד התמיכה הטכני בטלפון 03-7466300.
לאחר עדכון התוכנה האחרון השתנה הקובץ המיוצא לאקסל, כך שהוא מכיל גם את התוכן של שדה הערה. אך במקום להכניס את התוכן לטור נוסף התוכן נכנס לשורה חדשה מתחת לשורה הרגילה. דבר זה מונע מלעבוד על הקובץ בצורה נוחה (למשל למיין לפי טור מסוים וכו').
אפשר לתקן זאת?
שלום!
איך מבטלים הפקדה? סימנתי בטעות צ'קים שלא הופקדו.
כמו"כ אני צריכה לבטל קבלה, הוצאתי בטעות קבלה ללקוח לא נכון
האם יש באפשרותך לייצא את תנועות הבנק בקובץ לתוכנת הנהלת חשבונות ? (לא Excel)
אם כן, מה שם הקובץ ?
עליך להתשמש במנגנון הקליטה ממסמך :
1. לאחר הפקת הצעת המחיר, גש לחשבונית מס (או הזמנה, תץ משלוח וכד')
2. בחר את הלקוח אליו הופקה הצעת המחיר והקש על הכפתור "קליטה ממסמך"
3. הצעת המחיר תופיע על המסך - סמן את הפריטים שברצונך לחייב בשלב זה (ניתן גם לבחור שורה ולשנות את הכמות בחשבונית עצמה)
4. הדפס את החשבונית עם הפריטים מהצעת המחיר.
הצעת המחיר תיסגר באופן חלקי, כלומר, רק הפריטים שנקלטו יסגרו והשאר ישארו פתוחים. ניתן לראות את היתרה בדוח מסמכים פתוחים או דוח מסמכים לתשלום.
ביצעתי פעולה של תשלום לספק מקופת שיקים באמצעות הפקדה -> משיכת שיקים -> (לכבוד שם הספק) ובחרתי את השיק הרצוי
אך במקום לקבל פעולת תשלום בכרטיס לקוח (זכות) קיבלתי את ההפך (פעולה חובה)
כרגע המצב הוא שביטלתי את הפעולה בפקודות היומן אך לא מצליח למצוא את השיק בקופת השיקים.
איך אני מתקן ?
איהאב עאסי
הדבר לא קיים כרגע.
התקשר למוקד התמיכה לקבלת קוד הפעלה.
חגית שלום,
יש לקלוט את ההוצאה כפקודת יומן עם קוד מיון 3 - חובה/זכות. (לחובת ההוצאה, לזכות הספק)
בנוסף יש לקלוט את פקודת התשלום, גם כן עם קוד מיון 3. (לחובת הספק, לזכות הבנק או הקופה הקטנה).
הסבר ניתן למצוא בדיון הבא : שימוש בריווחית באתרים שונים.
נועה שלום,
המדריך למשתמש נמצא בתוכנה תחת תפריט "עזרה" -> "הדפסת מדריך למשתמש" או באתר האינטרנט שלנו בתפריט הורדת התוכנה.
אני אעביר את הערתך למחלקת הפיתוח לתיקון.
אין באפשרותך לשנות את כותרות המסמכים.
הסיבה שאתה לא יכול להגדיר חשבונות בנק היא שאתה עובד בהנהלת חשבונות חד צידית.
בכדי לבצע התאמות בנק והתאמות כרטיסים עליך לעבור להנהלת חשבונות כפולה.
עברתי לתוכנה בינואר מפנקסים ועכשיו אני עובדת במקביל. רק חשבוניות החל מתחילת ינואר רשומות בתוכנה. קיבלתי תקבול מלקוח ורשמתי קבלה ידנית ורשמתי בריווחית קבלה מפנקס. הבעייה שהקבלה מתייחסת לשלוש חשבוניות - אחד מדצמבר ושניים מינואר. התוכנה סוגרת את החשבוניות מינואר, אבל לא "מכירה" את החשבונית מדצמבר. הלקוח אמור להיות ביתרה אפס אבל יוצא כאילו הוא ביתרת זכות עקב התשלום "העודף". מה עושים ?
לנור
כשאני פותחת את אחת החברות כתוב שיש בעית קישור SQL ומבקש סיסמא
תודה רבה, אשמח לקבל עדכון מתי יהיה ניתן להוסיף זאת.
היי טל - כיצד אני מחייב חלק מהצעת מחיר ( מקדמה) והיכן אני רואה את יתרת התשלום ?
כן,
זו הדרך להעביר את הנתונים אליו.
להלן הסבר בנושא : העברת נתונים לרואה החשבון.
עודד שלום,
אם מדובר על מחשב חדש, שריווחית לא היתה מותקנת עליו, ניתן לקבל קוד רק באמצעות מוקד התמיכה.
אם זהו מחשב שהריווחית כבר מותקנת עליו ניתן לחדש קוד באמצעות אתר האינטרנט שלנו.
מלי שלום,
לאחר הקמת חודש (כלומר הזנת נתונים לחודש מסויים), יש לשנות את אחוז המקדמות בנתוני החודש בתפריט "הנהלת חשובנות" -> "קליטה עדכון פקודות יומן" (או "עדכון תקבולים תשלומים"). בחלקו העליון של המסך מופיע השדה "אחוז מקדמות" - יש להזין בשדה זה את אחוז המקדמות הנכון ולאחר מכן להקיש על הכפתור "רענן חישוב" שבחלקו התחתון של המסך.
איך מקלידים להוצאות קבלה מאת ספק שהוא עוסק פטור, שנותן קבלות ולא חשבוניות תמורת שלום
להלן הוראות להעברת נתונים מחשבשבת לריווחית.
האפשרות עדיין לא קיימת.
נונה שלום,
אין שום חדש בגיבוי הנתונים.
אנא בדקי את הנתיב אליו את מנסה לבצע את הגיבוי, ייתכן והוא לא מוגדר כהלכה.
נסי להגדיר את הגיבוי לכונן \:C.
הרו"ח שלי לא יודע מה הכוונה מספרים זרים וסוגי תנועה, אפשר לפרט יותר? דחוף, אנחנו צריכים להגיש חומר עד ה15 ואני לא מצליחה להעביר לו נתונים. תודה
התקנתי את התוכנה על מחשב חדש וכעת אני צריך את קוד הכניסה מחדש (המספר הארוך בהתקנה).. האם יש דרך לעשות זאת עצמאית - גם ללא צורך בהמתנה לנציג שרות שלכם ?
שלום, עדכנתי את אחוז המקדמות שלי ל - מ.ה. . וכשאני עושה דו"ח מקדמות מ.ה. נרשם לי רק סכום ההכנסות ולא הסכום לתשלום ולא אחוז המקדמות.
לדעתי הוא מתכוון לכפתורים בצד ימין, שברזלוציות מסויימות נעלם. (לפחות בגירסאות הישנות יותר)
שלום רב, מה המעבר הקל ביותר מתוכנת חשבשבת לרווחית?
יכול להיות שאתה מתכוון לסרגל הקבוע של התוכנה הנמצא בחלקו העליון של המסך, באם תקיש עליו קליק ימני ותבחר את האפשרות Show Text יופיעו הכותרות, ואם תבחר באפשרות Floating התפריט יצוף ותוכל להזיז אותו על המסך.
ניתן להגדיר פרוייקט באמצעות תפריט "הגדרות" -> "פרוייקטים".
אך לפי בדיקה שערכתי שם הפרוייקט לא מופיע על המסמך, אלא רק בדוחות.
אני אעביר את בקשתך למחלקת הפיתוח להציג את שם הפרוייקט גם על המסמך.
בוודאי שהתוכנה יכולה לחסוך לך פעולות אלו :
1. סיכום התנועות שבקופה ניתן למצוא בתפריט "קופה" -> "ספר קופה".
2. סיכום של המכירות ניתן למצוא בתפריט "מכירות" -> "דוח מסמכים" -> יש להגדיר את החודש הרלוונטי להצגה.
אני לא מכיר את האתר של בנק הדואר, אך אם יש באפשרותך לייצא נתונים לתוכנת הנהלת חשבונות בקובץ תוכל לקלוט את דפי בנק באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" -> "קליטה/עדכון דפי בנק" -> והקשה על הכפתור "יבוא מקובץ" ובחירת סוג הקובץ המתאים.
עידו שלום,
באפשרותך להדפיס את המסמכים למדפסת PDF (או כל מדפסת קבצים אחרת). קבצים אלו תוכל לחתום בחתימה דיגיטלית שעליך לרכוש מהגורמים המוסמכים לכך ולשלוח במייל ללקוחותיך.
עמית שלום,
היינו מאוד שמחים אם משרד המשפטים היה מאפשר לנו להפיק חתימות דיגטליות מאושרות או מאובטחות, אך כפי שרשמתי קודם הגוף היחידי המאושר להפיק תעודות שכאלו התקפות מבחינה משפטית (בארץ) הוא חברת קומסיין.
בעתיד תהיה אפשרות לחתום את המסמכים בחתימה דיגיטלית באמצעות ריווחית, אך את החתימה תהיה צריך לרכוש בנפרד.
ג'וסף שלום,
אני לא מכיר את התוכנה כל כך, אולי מישהו אחר יוכל לעזור.
תנסה לבדוק מול התמיכה שלהם כיצד ניתן לייצא נתונים.
אפשרות נוספת היא הפקת קובץ במבנה אחיד - זו אפשרות שחייבת להיות בכל תוכנה עפי דרישות מס הכנסה. ריווחית מסוגלת לקלוט כרטיסי חשבון וכרטיסי פריטים מקובץ זה.
כן. תוכל להתקין את מודול קשרי הלקוחות שבתוכנה ולהגדיר מספר משתמשים בתוכנה עם הרשאות שונות לתפריטים עבור כל משתמש.
מירה שלום,
בחלון המסמך ניתן להזין את מספר הלקוח בשדה "מספר חשבון" ופרטי הלקוח יופיעו באופן אוטומטי.
כאשר את מחזירה ללקוח את השיק עליך לרשום זאת בתוכנה כהפקדה. (באופן כללי, המילה "הפקדה" נובעת מהמושג "להפקיד בידי", במילים אחרות, בכל פעם שאת נותנת למישהו משהו, כלומר מפקידה בידי מישהו משהו).
בקיצור, עליך להפיק הפקדת שיקים ולרשום בשדה "לכבוד" את שם הלקוח שאת מחזירה לו את השיק.
פעולה זו לא רק תוציא את השיק מספר הקופה, אלא גם תעדכן את יתרת הלקוח בהתאם.
יוסי / רויטל שלום,
לא ניתן לחשב את הריווח בתוכנה באופן הזה.
(משום מה יש לי הרגשה שזה מעוות את אחוז הרווח האמיתי של המכירה).
1. באופן עקרוני הפקדה של כרטיסי אשראי מתבצעת כאשר התקבולים מועברים לחברת האשראי, כלומר כאשר מבצעים שידור או תקשורת נתונים לחברות האשראי. אם זאת, מנהלי חשבונות רבים מבצעים את ההפקדה כאשר מתקבלת רשימת הזיכויים מחברת האשראי (למעשה מבצעים סוג של התאמה).
2. כאשר אתה מבצע קבלה עם מספר תשלומים עליך לרשום עבור כל תשלום שורת תקבול. למשל, עבור תשלום של 1000 ש"ח ב-4 תשלומים, יש לרשום 4 שורות ע"ס 250 ש"ח כל אחת, ותאריך פרעון שונה. באפשרותך לקלוט באופן אוטומטי את התשלומים ע"י הקשה על כפתור "קליטת תשלומים" שנמצא בחלקו העליון של מסך הקבלה.
3. במסך "כרטיס חשבון מפורט" ניתן להזין מספרי טלפון נוספים בלשונית "תקשורת".
4. האם אתה מנהל עמותה ? אם לא - המספר שאמור להופיע שם הוא העוסק מורשה.
לינה שלום,
לא ניתן לשנות / לערוך מסמכים לאחר שהופק מסמך המקור.
תוכלי להפיק הזמנה חדשה, לקלוט אליה את ההזמנה הישנה ולערוך בה שינויים.
אור שלום,
הרזולוציה המקסימלית שניתן לעבוד בה בריווחית הינה 800X600.
מערכת הנהלת החשבונות מיועדת לתיעוד פעילות העסק.
כל הרישומים בהנהלת החשבונות נשמרים לצורך תיעוד זה ואינם ניתנים למחיקה.
גם טעויות מתועדות במערכת ואינן ניתנות למחיקה. לטעות זה אנושי, ולכן קיימת האפשרות לרשום תיקונים.
אם יתרת הפריט נכונה כעת לאחר שרשמת תיקון מתאים זה בסדר גמור. העיקר שיש תיעוד לרישום ולתיקון ובשעת הצורך תוכל להסביר את מהות התיקון.
עוד שאלה קטנה
יש לי סיגרת חודש ,רציתי לדעת האם דרך התוכנה אני יכול לקבל מידע לגבי הפקדות של ציקים ישרכארט וכמובן מזומן
להוציא מין דוח שמסכם את כל מה שיש לי כרגע בקופה לנכון לכל החודש
כי עכשיו למשל אני עובר חשבונית חשבונית ומחשב את זה לידע כללי
אני צריך לדעת הם התוכנה יכולה לחסוך לי את זה ,ואני יוכל לעשות מעקב אחרי זה
אשמח לקבל עזרה בהקדם האפשרי
ראיתי אצל משהוא שיש אפשרות למקם סרגל כלים \ תפריטים גדול בצד ימין של המסך
איך אני מוסיף אותו?
היי טל
השאלה שלי היא כיצד אני יכול להוסיף להצעת מחיר שם פרוייקט?
שלום לכולם האם משהו יכול לעזור לי מה המעבר הקל ביותר מנוהלים לרווחית?
בנוהלים אני לא מוצא ייצוא נתונים לאסקיי אלא רק יבור נתונים זה עוזר???
הי,
רציתי לשאול האם יש אפשרות לשלוח ללקוח חשבונית מס קבלה בקובץ PDF וגם את התשלום (קבלה) לשלוח בקובץ PDF במייל. שאלה אחרת אבל זה פחות חשוב לי זה האם המערכת תומכת בחתימה הדיגיטלית.
1. כשלקוח משלם באשראי, מתי מסמנים את זה ב"הפקדות" של הספר קופה.
2. בקבלות, ללקוח שמשלם באשראי - אין אפשרות לציין מס' תשלומים?
3. בכרטיס לקוח - אין אפשרות להנניס יותר ממס' טל' אחד?
4. בהדרכתו של בציר, עדכנתי את פרטי העסק. כרגע בקבלות מופיע לי עוסק מורשה מס':...... - ורשום שם הח.פ. ולא מס' עוסק מורשה. האם יש דרך להפוך את זה ל"ח.פ." במקום ל"עוסק מורשה" (כי המספר לא מתאים..)
תודה על הסבלנות
רויטל שלום,
לא ירדתי לסף דעתך.
אם הרווח לא מחושב ממחיר העלות, ממה הוא יחושב ?
יש לך שתי אפשרויות :
1. תפריט "פריטים ומלאי" -> "תעודת יציאה מהמלאי" -> ולהוציא מהמלאי 2 יחידות.
2. תפריט "פריטים ומלאי" -> "עדכון ספרית מלאי" -> ולעדכן את היתרה הנכונה של הפריט.
לילך/עופר שלום,
המספור של כרטיסי החשבון בגרסאת הרשת מתבצע באופן אוטומטי.
בכדי להגדיר שהמספור יהיה ידני עליך לבצע את הפעולות הבאות :
1. גשי לתיקיה C:\Rivhit ואתרי את הקובץ : pbfnt70.ini
2. פתחי את הקובץ באמצעות פנקס רשימות
3. בקובץ זה תחת הכותרת : [Net] תמצאי את הפרמטר : AutoCustID=1, הגדירי את הפרמטר כך AutoCustID=0
4. שמרי את הקובץ (אין לשנות ערכי פרמטרים אחרים)
5. הפעילי את הריווחית מחדש ותוכלי לשנות את המספור באופן ידני
הערה : יש לשנות את ההגדרה בכל העמדות.
גרסאת הרשת המלאה של ריווחית פועלת משנת 2005 ללא בעיות מיוחדות.
אני לא מכיר כל כך את התוכנה "נוהלים".
אם אתה יכול לייצא נתונים (כמו לקוחות, פריטים וכד') מהתוכנה לקובץ אסקיי, טקסט או אקסל, אנו נוכל לעזור לך לקלוט את הנתונים לריווחית.
עוזי שלום,
בגרסאת הרשת המלאה לאחר הקמת העסק בשרת, יש לפתוח את העסק גם בעמדות שבהן אתה רוצה להוסיף את העסק.
יש להקים את העסק בתחנות עם אותו שם תיקיה שבשרת.
גבי שלום,
יש להזין את הברקוד בשדה "מק"ט" שבכרטיס הפריט.
לאחר מכן, כאשר תפיק חשבונית, עליך להזין את הברקוד לשדה מק"ט ונתוני הפריט יופיעו באופן אוטומטי במסמך.
האם הברקוד עובד? האם הוא מצליח לקרוא את המק"ט?
קובי שלום,
את השיקים לספקים (או כל תשלום אחר) ניתן לקלוט באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" -> "קליטת תשלום לספק".
ידידיה שלום,
במידה וכל העמדות תפוסות הינך מתבקש להשאיר הודעה ונציג שיתפנה יחזור אליך בהקדם.
את ההפקדות מבצעים באמצעות תפריט "קופה" -> "הפקדות" -> מצד ימין למעלה (היכן שרשום "הפקדת שיקים") יש לשנות לסוג ההפקדה המתאים - "הפקדת מזומן", "הפקדת ויזה" וכד'.
אנו בכוונה לא מאפשרים להפקיד סכומים חלקיים, בכדי למנוע אי סדר בקופה.
הדרך הנכונה לבצע זאת, היא הפקדה לקופה קטנה ומשיכת התשלום החלקי משם.
לאחר שהופקה החשבונית לא ניתן לציין את מספר העוסק על גביה.
באם הלקוח מבקש ממך להוסיף מספר זה, ניתן לרשום אותו על המסמך באופן ידני בתוספת חתימה וחותמת.
אוקי בפעם הראשונה הצלחתי להגיע למצב של כניסה 10 יציאה 10 ויתרה 0
אבל כרגע יש לי מהמוצר 19 יח ,אבל בפועל הוא כתב לי כניסה 29 יציאה 10 יתרה 19
מה אני צריך לעשות עכשיו ?
המוצר המקורי שיש ברשותי יש לי 19 יח ממנו בלבד בעסק
בהתחלה עשיתי את סעיף אחד זה נתן לי את השורה שפתחתי את התשובה שלי
אחרי זה הכנסתי את המלאי (לפי החשבונית שלי שקבלתי ),
וזה כתב לי כבר את השורה שכתבתי לך
אז נוצר לי בלבול ואני צריך שהמלאי המקורי של המוצר כניסה 19 יהיה נכון
אשמח לקבל עזרה בהקדם טל , זה דחוף לי וזה מאוד חשוב שדברים יהיו טובים ,בשביל העסק ובשבילי
עמיר שלום,
איזו הודעה אתה מקבל ?
אם אתה עובד במערכת הפעלה Vista או Windows7 אנא עקוב אחר : הוראות התקנה ל-Windows Vista או Windows 7.
במידה והתקלה חוזרת על עצמה, אנא התקשר למוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הגדרת סוכן.
שלום רציתי לדעת האם ניתן להעביר נתונים מתוכנת נוהלים שברשותי לרווחית כדי שאוכל לעבוד עם התוכנה?
אם כן, כיצד?
שלום ברשותי תוכנה בשם נוהלים (vision) והייתי רוצה לעבור לשימוש עם תוכנה ריווחית האם ניתן להעביר את כל הנתונים מנוהלים לרווחית??
שלום רב !! האים יש בעיות מיוחדות לעבודה ברשת (2 מחשבים)? אני עומדת לרכוש את התוכנה המלאה .
בתודה - נורה
צהריים טובים
ברצוני לדעת הכנסתי למוצר שקבלתי כמות של 12 יחידיות ,ובפועל צריכים להיות לי רק 10 יחידות של המוצר
מה עליי לעשות על מנת שהיה לי את אותם 10 פריטים
התקשרתי כרגע לחברתם ומכוון שכל העמדות שלכם תפוסות שלחתי מכתב
אשמח לקבל עזרה בהקדם האפשרי על מנת לעשות דיוק בתוכנה
אני לא מצליח להוסיף ברקוד בינלאומי של פריט עם מק"ט שלנו, כדי שקורא הברקודים יוכל לקרוא אותו ולהעלות אותו לחשבונית, או לכל מסמך אחר.
אנא, דרושה עזרה דחופה !!!!!
תודה רבה, גביגבי
איך עובדים עם
סקנר לפריטים
איך מוסיפים סוכנים
ניתן לייצא נתונים באמצעות תפריט "תחזוקה" -> "יצוא נתונים לתוכנה זרה".
בנוסף עליך לבקש מרואה החשבון את סוגי התנועה והמספרים הזרים ולעדכנם בריווחית לפני היצוא.
גש לתפריט "הגדרות" -> "פרטי עסק" -> בשדה "כותרת למסמך" בחר באפשרות "עליונה בלבד" (או "לוגו פרטי"). בנוסף בשדה "טקסט נוסף לתחתית המסמך" רשום את המילה "ריק".
לא ברור לי על איזה מסך את מדברת ?
לא אמור להיות הבדל בין הגרסאות בנושא הפקת החשבוניות.
כן. ניתן לעשות זאת במידה ולא הפקת עדיין חשבוניות בחודש פברואר ובמידה והשרות עליו את מפיקה את החשבונית היה באמת בחודש ינואר.
בנוסף למד אוץ ומספר רכב נוספה בחשבונית עמודה עבור "סוג חיוב" - חלפים, עבודה או עבודות חוץ.
כמו כן בתפריט דוחות ישנה אפשרות נוספת - "כרטיס רכב" המציגה סיכום של כרטיס הרכב מכל התעודות שהופקו.
אבי שלום,
הסבר ניתן למצוא בדיון : הפקת חשבונית מתעודת משלוח.
מירי שלום,
חסר לי מידע רב בכדי לעזור לך.
אנא התקשרי למוקד התמיכה בטלפון 03-7466300 להמשך טיפול.
במסך הפקדות מזומן העברות בנקאיות וכדו' אין אפשרות לבצע הפקדה של חלק מהסכום.
לדוגמא במזומן נתקבל ממספר מסויים של קבלות הפקדה היא על חלק מהסכום שבקופה אך אין אפשרות להקיש סכום אלא לסמן אלו קבלות אני מפקיד.
אני יודע שאני יכול לבצע הפקדה פנימית (הפקדה לרטיס הקופה) ולבצע הפקדה בפקודת יומן אבל זה מסבך את ההליך.
גש לתפריט "הגדרות" -> "סוגי מסמכים" -> ובדוק אם המסמך "תעודת כניסה למלאי" מוגדר בשדה "קליטה למסמך" = "כן".
איציק שלום,
האם ניתן לייצא את הנתונים לקובץ טקסט או אקסל ?
במידה וכן, נוכל לעזור לך לקלוט אותם לריווחית.
לא ניתן לקלוט קובץ csv, אך באפשרותך לפתוח את קובץ ה-csv באקסל ולבצע "שמירה בשם" בפורמט של Text Tab Delimited אותו ניתן לקלוט לריווחית.
רוב שלום,
מכיוון שבתקופת הנסיון הינך עובד על הגרסא המלאה,
אין שום בעיה להפיק את קובץ PCN874 למע"מ גם בתקופת נסיון.
אנא צור קשר עם מוקד התמיכה הטכני בטלפון 03-7466300. אין דף הסבר להתקנה, והיא מתבצעת במקביל לנציג טכני.
כפי שרשום בדיון הקודם, תוספת העלות הינה 200 ש"ח + מע"מ עבור התקנת שרת ותחנה ראשונה ו-100 ש"ח לכל תחנה נוספת.
אנא צרי קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 03-7466300.
הכוונה לקבצי אקסל בסיומת csv
אני עובד כרגע על התוכנה לנסיון במשך 60 יום שאתם נותנים
האם אני יכול לשלוח למעמ את הקובץ בפורמט החדש - גם כאשר אני עובד בתוכנה לנסיון
ולא עשיתי עדיין מנוי
רכשתי את הגרסא כנראה לעמדה אחת.
איך מתקדמים מפה? לי לפנות על מנת לקבל את הגרסא לעבודה במקביל? ניתן לקבל דף הסבר להתקנה לבד ללא צורך בנציג מתקין ? מה התוספת עלות השנתית?
אני צריכה להעביר חומר לרו"ח, הוא עובד בתוכנת חשבשבת. איך עושים את זה
סליחה על ריבוי השאלות. התוכנה בשימוש רק כחודש , עדיין בניסיון..
אגב עוד לא הוצאתי חשבוניות רטרואקטיביות מחודש ינואר, לא הבנתי אם אני יכולה לשנות את התאריך של המחשב לצורך הפקת החשבוניות ואז להחזיר לתאריך הנוכחי.
היום ניסיתי להדפיס חשבוניות דרך הריווחית זה נשלח להדפסה אבל הדף היה ריק - זה שולח להדפסה אבל דף ריק לבן חלק בלי שום כיתוב. דחוף דחוף דחוף תשובה מה עלי לעשות בכדי לתקן זאת
תאריך המסמך הוא לפי תאריך המחשב.
האם אתם עובדים ברשת רגילה (קיצור דרך) או רשת מלאה (SQL Server) ?
אלון שלום,
עפ"י הוראות חדשות של מע"מ עוסקים שמחזור עסקאותיהם מעל 4 מליון ש"ח חייבים בדיווח קובץ PCN874. הקובץ הינו תוספת לדיווחי המע"מ החודשי המועבר למע"מ.
הסבר ניתן למצוא בדף מידע בנושא קובץ PCN874.
באופן עקרוני החובה להגשת הקובץ למע"מ הינה על עסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי הוא מעל 4 מליון ש"ח.
עוסקים אלו גם היו אמורים לקבל ממע"מ מכתב על כך שהם חייבים לדווח גם באמצעות קובץ PCN874.
אם אינך בטוח אם הינך חייב בדיווח הקובץ, אנא פנה לרואה החשבון שלך.
במהלך החודש עליך להפיק "תעודות כניסה למלאי" עם הפריטים שהתקבלו. תעודות אלו יעדכנו את המלאי השוטף בעסק.
בסוף החודש, כאשר מתקבלת החשבונית המרכזת (עבור כל התעודות שהתקבלו) עליך להפיק "חשבונית קניות למלאי" ולבצע קליטה ממסמך של כל "תעודות הכניסה למלאי" שהתקבלו. מנגנון הקליטה ממסמך לא מעדכן את המלאי פעמיים, במילים אחרות, מכיוון שהמלאי התעדכן בתעודות הכניסה למלאי הוא לא יתעדכן שוב בחשבונית קניות למלאי.
התשובה היא כן.
עליך להתקין מדפסת PDF ולהדפיס אליה את הקבלות.
שמוליק שלום,
באיזה שלב נתקעת ?
איזה הודעה אתה מקבל ?
אם תוכל לשלוח את הקובץ למייל rivhit@rivhit.co.il לבדיקה, אוכל לכוון אותך יותר טוב לפתרון.
הסברת את הנושא באופן ברור.
לאפשרות זו קוראים עץ מוצר ולצערי היא עדיין לא קיימת בריווחית.
במהלך השנה אנו אמורים להוסיף עץ מוצר לריווחית.
יפעת שלום,
גשי לתפריט "תחזוקה" -> "שחרור משתמשים".
והבעיה נפתרה :)
אהלן טל. חשבתי שכך אמור להיות המנגנון אבל משום מה כאשר ניסיתי לעשות קליטה ממסמך המערכת לא הראתה לי את תעודות הכניסה למלאי שהקלדתי מקודם. יש מצב שזה משהו שצריך לתקן ?
זה בסדר לשנות את התאריך אחורה במחשב כדי להוציא את החשבוניות ואז להחזיר? או שזה יכול לעשות בלבול?
אנחנו עובדים עם ריווחית ברשת (2 מחשבים). אחרי התקנת העידכון היום , במהלך ניסיון לפתוח תפריט 'כרטיסי פריטים' - מתקבלת הודעה שהמסך תפוס ע"י משתמש אחר, זאת על אף שבעמדה השניה ריווחית סגורה ובעמדה בה מנסים לפתוח כלום לא פתוח. גם לאחר סגירה ופתיחה מחדש של ריווחית מתקבלת הודעת שגיאה זו.
מה עלינו לעשות?
אודה לך על תשובתך המהירה,
יפעת.
האם אני יכול לעשות מוצר מסוים שאם אני בוחר אותו המערכת תבקש ממני להכניס מוצר נוסף שמקושר אליו.
ז"א : יש לי מוצר מסוים שמסופק עם אריזה מסוימת ישנם לקוחות שמספקים את האריזות שלהם וישנם כאלה שאנו מספקים עם אריזה שלנו. האם יש אפשרות כאשר אני בוחר את המוצר המערכת תוסיף לי עוד חיוב עבור האריזה עצמה אוטומטית ואם אני לא מעונין אני מוחק אותה או בוחר כמות אפס.
מקווה שהסברתי את עצמי נכון
בתודה
הכי טוב למצוא באתר של D&B ישראל , לרשום בשם החברה את שם הגוף, המשרד או כל מה שאתם רוצים.
בהצלחה
אם במהלך החודש אני מקבל תעודות משלוח מספקים ובסוף החודש אני מקבל חשבונית מרכזת. השאלה שלי היא כזו :
1. מה הדרך הנכונה לקלוט את התעודות האלה במערכת כולל ניהול מלאי.
2. איך אני אמור לקלוט את החשבונית בסוף החודש מבלי שיהיו לי כל מיני כפילויות בטעות.
3. ואיך אני משייך את החשבונית הזו לתעודות המשלוח ששלח לי הספק במהלך החודש ועושה התאמה ביניהם שלא יהיו לי כל מיני חיובים חריגים מבלי שאני אשים לב.
הדבר אפשרי.
מבחינת ריווחית נשלחת הדפסה - וזה לא משנה איזו מדפסת נמצאת מאחורה (מדפסת רגילה, מדפסת קבצים, פקס וכד').
באמצעות ריווחית תוכל להפיק חשבוניות וקבלות ללקוחות שלך.
כמו כן תוכל לנהל מלאי מוצרים.
לגבי השאלה אם אתה צריך להעסיק מזכירה לניהול החשבונות, יהיה עליך לענות על כך.
לדעתי בשלב כל כך מוקדם של העסק תוכל להפיק את החשבוניות והקבלות בעצמך (זו אינה פעולה ארוכה או מסובכת).
אם תראה שאינך מסתדר או שהדבר גוזל ממך זמן רב תוכל להחליט אם להזמין מישהו שיעזור לך.
כמו כן, את הדיווחים החודשיים אני מציע לך להעביר למנהל חשבונות או רואה החשבון שלך מאחר והדבר דורש ידע בהנהלת חשבונות.
באפשרותך להוריד את התוכנה ל-60 ימי נסיון מאתר האינטרנט שלנו ללא התחייבות ולבדוק את התאמתה לצורכי העסק שלך.
יוסף שלום,
בכרטיסי החשבון שבריווחית קיים השדה "מספר זר". בשדה זה עליך להזין את מספר כרטיס החשבון המקביל אצל רואה החשבון.
כאשר תייצא נתונים מריווחית לחשבשבת, יועברו בפקודות היומן המספרים הזרים במקום מספרי הכרטיסים שבריווחית, וכך רואה החשבון יוכל לקבל את פקודות היומן לפי המספרים המוגדרים אצלו.
1. אין באפשרותי לתת לך יעוץ מסוג זה. עליך להפנות את השאלה לרואה החשבון שלך.
2. הסבר ניתן למצוא בדיון : ביטול קבלה / קבלת דחויים .
כן, גשי לפרטים הבסיסיים של הכרטיס ניכוי מס במקור מספקים שאצלך והגדירי בשדה "ניכוי מס במקור" את הערך "חשבון נ.מס במקור מספקים".
אחרי שהפקודה עודכנה לא ניתן לשנות את חשבונות החובה והזכות.
יש שתי אפשרויות :
1. לבטל את פקודת היומן ולרשומה מחדש.
2. לרשום פקודת יומן מתקנת להעברת סכום ההוצאה מחשבון "קניות" לחשבון "משרדיות" :
ח-ן חובה : משרדיות
ח-ן זכות : קניות
על סכום ההוצאה ללא המע"מ
בחלקו העליון של מסך "קליטת חשבונית הוצאה/הכנסה" ניתן למצוא את השדה "סוג הוצאה".
בשדה זה ניתן לשנות את סוג ההוצאה לפי הצורך.
באפשרותך להוריד את עדכון הגרסא ישירות מאתר האינטרנט שלנו.
בדף הבית תמצא כפתור "לחץ כאן לעדכון גרסא", הקש עליו והפעל את תוכנית העדכון.
אני מניח שאתה מתכוון להעברת יתרות באמצעות התוכנה מחברה ישנה לחברה חדשה.
אם כן, אז הדבר בלתי אפשרי. יתרות הפתיחה עוברות כסכום אחד.
ניתן לקלוט את יתרות הפתיחה באופן ידני ולפרט בפקודות היומן את התנועות.
מירית שלום,
עליך להוריד עדכון גרסא של התוכנה והעדכון יתבצע באופן אוטומטי.
הסבר נוסף ניתן למצוא בדף ההסבר בנושא עדכון המע"ל ל-16%.
כן. המנגנון נקרא "קליטה ממסמך" והוא מאפשר לך להפוך תעודת משלוח לחשבונית ע"י קליטת (העתקת) שורות התעודה לחשבונית :
1. בחר בתפריט "מכירות" -> "חשבונית מס"
2. בשדה "לכבוד" בחר את שם הלקוח שעבורו הפקת את תעודת המשלוח
3. הקש על הכפתור "קליטה ממסמך" המופיע בחלקו השמאלי עליון של המסך
4. סמן את שורות תעודות המשלוח - אלו יועתקו לחשבונית
באופן כללי ניתן לקלוט כל מסמך למסמך אחר (הצעת מחיר להזמנה, הזמנה לתעודת משלוח וכד').
כן, הדבר מתבצע באופן אוטומטי.
כאשר תפיק חשבונית קניות למלאי ותבחר פריט המוגדר כמספר סידורי המערכת תבקש ממך להזין את המספרים עבור הפריטים שנקלטו.
אם התוכנה לא מבקשת ממך פירוט של המספרים הסיראליים אנא בדוק חד משני הדברים הבאים :
1. האם הפריט מוגדר כמספר סידורי.
2. האם סוג המסמך חשבונית קניות למלאי מגודר ככניסה למלאי.
ניתן לגשת למסמך "הזמנה מספק" ע"י בחירה של כל מסמך אחר (נניח "חשבונית מס"), בצידו הימני העליון של החלון מופיע שם המסמך, יש להקיש עליו ולבחור את המסמך "הזמנה מספק".
בחלון "הפקת מסמכים מתשלום דחוי" תוכל לסגור את התשלומים ע"י סימונם והקשה על כפתור "סגירה ידנית" (או "סגירה ללא הפקת המסמך").
1. אני אעביר את הערתך למחלקת הפיתוח.
2. ניתן לשנות את ההגדרה להפקת קובץ PCN874 באמצעות תפריט "הגדרות" -> "פרטי עסק" -> ושינוי השדה "דיווח PCN874" ל-"כן".
3. העדכון האוטומטי הופעל רק בצהרי יום חמישי ולא בבוקר.
אני אעביר את בקשתך לאיתור פריט במסך המחירונים למחלקת הפיתוח.
יכול להיות שהגדרת שהמסמך "חשבונית קניות למלאי" לא מעדכן מלאי.
גש לתפריט "הגדרות" -> "סוגי מסמכים" -> והגדר עבור המסמך "חשבונית קניות למלאי" בערך "קליטה למלאי" = "כניסה למלאי".
אווה שלום,
לא ניתן לשלוח ישירות מהתוכנה את המסמכים למייל, אך קיימת אופציה להדפיס את המסמכים לקובץ ואת הקובץ לצרף למייל.
הדפסת מסמכים לקובץ נעשית על ידי מדפסת קבצים. לדוגמא ניתן להוריד מדפסת pdf מהאתר www.pdf995.com.
אורית שלום,
מכיוון שהשיק נפרע ואת מעבירה ללקוח מזומן, אין פה עניין של ביטול קבלה (כי את לא מחזירה לו את השיק שהתקבל).
את ההחזר הכספי ללקוח תוכלי לקלוט באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" -> "קליטת תשלום לספק" (במקרה זה מדובר על לקוח, אך הפעולה זהה מבחינה חשבונאית).
במסך הראשי של המערכת תחת התפריט "קליטה/עדכון כרטיסים" -> "כרטיס לקוח" -> גש ללקוח שברצונך למחוק, הקש על הכפתור "מחק" שבתחתית המסך ולאחר מכן הקש על הכפתור "שמור".
יצחק שלום,
אתחיל באמרה "אין הנחתום מעיד על עיסתו". אנחנו מאפשרים לך להוריד את התוכנה לחודשיים (60 יום) נסיון ללא התחייבות בכדי שתוכל לנסות את השרותים והפתרונות שאנחנו מציעים, בכדי שתוכל להחליט בעצמך אם התוכנה מתאימה לצרכים של העסק שלך.
דמי השרות השנתי בריווחית עומדים על 530 ש"ח (ולא 600 כפי שרשמת - העלת את מחיר התוכנה בכמעט 14%) והם כוללים תמיכה טלפונית מלאה ועדכוני גרסאות שוטפים.
בדרך כלל רכישה חד פעמית של תוכנה עולה כמה אלפי שקלים, נניח 5000 ש"ח (המחיר יכול גבוהה יותר, תלוי במודולים שנרכשו. בריווחית מקבלים כמעט את כל המודולים מראש), בדרך כלל גם מקבלים שירות של חצי שנה עד שנה. אם ברצונך לקבל שירות מעבר לתקופה זו עליך לשלם דמי שרות שנתיים (בד"כ מחירי השרות גבוהים מ-530 ש"ח).
בחשבון פשוט, עוד לפני שהתחלת לעבוד על התוכנה "שרכשת" כבר שילמת סכום הקרוב לעשר (10) שנות שרות בריווחית.
למעשה אתה מתחייב לתוכנה שרכשת לתקופה ארוכה מאוד, וחשוב לשים לב לכמה נקודות :
1. אתה לא מקבל תמיכה ועדכוני גרסאות במהלך התקופה הזו. אם ברצונך לקבל שרותים אלו יהיה עליך לשלם סכום נוסף כל שנה.
2. יכול להיות שאופי העסק שלך השתנה, והתוכנה שרכשת בהקמת העסק כבר לא מתאימה לצורכי העסק בשנה השניה או השלישית. כעת עליך לרכוש תוכנה נוספת ולשלם שוב כמה אלפי שקלים..
3. יכול להיות (חס וחלילה) שהעסק נסגר אחרי תקופה. גם במקרה זה שילמת מראש ל-10 שנים.
לפעמים אני שומע לקוחות האומרים כי "אחרי שנת שרות אחת כבר לא צריך תמיכה כי מכירים את התוכנה, ולכן התשלום השנתי מיותר".
בישראל ישנם שינויים רבים בחוק המחייבים את בתי העסק המשתמשים בתוכנות להתעדכן בגרסאות חדשות בכדי להמנע מפסילת ספרים. במהלך העשור האחרון (בלבד!) היו לנו מספר שינויים שכאלו :
א. החלת החובה להפיק קובץ במבנה אחיד - מי שעובד עם תוכנה שאינה מכילה את האפשרות להפקת קובץ במבנה אחיד מסתכן בפסילת ספרים !
ב. המע"מ השתנה 6 פעמים !! (כולל שינוי של חצי אחוז - היו תוכנו שלא תמכו בשינוי זה והיה צורך בעדכון גרסא)
ג. חובת ההגשת דוח 856 בקובץ.
ד. הגשת קובץ למע"מ PCN874 - שינוי שיחול על כל העסקים עד שנת 2012.
ועוד...
במילים אחרות, בתי עסק לא יכולים להרשות לעצמם שלא להיות בשירות בכדי לעמוד בדרישות החוק.
לפעמים אני שומע לקוחות האומרים כי "כאשר אני רוכש את התוכנה, היא שלי". אני אגלה לך סוד קטן שלא מספרים לך :
עפ"י הוראות ניהול ספרים, עליך לעבוד על תוכנה הרשומה במס הכנסה. רישום התוכנה הינה באחריות בית התוכנה ומתבצע פעם בשנתיים (ולפעמים פעם בשנה). במידה ובית התוכנה לא חידש את רישום התוכנה במס הכנסה, משתמשי התוכנה חשופים לפסילת ספרים.
יכולות להיות סיבות שונות לכך שבית תוכנה לא יחדש את הרישום, למשל, בית התוכנה נסגר או בית התוכנה מעוניין שכל לקוחותיו יעברו לגרסא חדשה יותר (כלומר, ישלמו עבור השידרוג) ולכן אינו מחדש את הרישום של הגרסא הישנה יותר, וכד'.
במילים אחרות, גם כשאתה "רוכש" תוכנה באופן חד פעמי, אתה עדיין תלוי בבית התוכנה.
במה ריווחית שונה ?
1. אין עלות ראשונית גבוהה עבור "רכישת" התוכנה.
2. הלקוחות תמיד עובדים על הגרסא החדשה ביותר - עם כל העדכונים שבתוכנה.
3. הלקוחות תמיד עובדים על הגרסא הרשומה במס הכנסה והעומדת בכל דרישות החוק.
4. אתה משלם רק עבור תקופת השימוש בתוכנה.
5. באפשרותך להוריד את הגרסא המלאה ל-60 ימי נסיון ללא התחייבות ולבדוק את התאמת התוכנה לצרכי העסק שלך לפני הרכישה.
6. אנחנו מאפשרים לך לעבוד עם תוכנת הנהלת חשבונות מלאה במחיר סביר לכל דורש.
בשמחה.
אני אבקש ממחלקת הפיתוח שיבדקו למה בדפדפנים אחרים זה לא עובד ואם אפשר לסדר את זה.
האם ניתן להפיק חשבונית באנגלית? לא רק המלל שאני כותבת אלא החשבונית כולה
זה לא המצב. אני מעדכן מלאי ע"י "חשבונית קניה למלאי" וזה עובד פיקס.
השאלה היא איך אני מעדכן מלאי ומספרים סידוריים ללא עבודה כפולה.
הכוונה שכשאני קולט מוצר ב"חשבונית קניות למלאי" עם סידורי תהייה אפשרות להכניס סידורי וכך יתעדכן גם המלאי וגם הסידוריים שיש במלאי.
יש אפשרות כזו?
האם ישנה דרך להעביר לקוחות יחד עם ייתרת פתיחה לפי סכומים ולא כיתרת פתיחה בסכום אחד?
המחשב שלי מנסה מאז יום שישי להוריד את העדכון , אך ללא הצלחה .
למנהל החשבונות יש חשבשבת דוס. האינדקסים מספרי החשבונות בעלי שישה ספרות.
אני מקים עסק חדש עם רווחית.
רווחית מאפשרת רשימת אינדקסים בעלי חמישה ספרות.
איך אפשר לסנכרן את רשימות האינדקסים- ספקים, לקוחות, בנקים וכו'.
נזאר יוסף
1.לאחר ההפקדה בבנק אני עושה את ההפקדה לפעמים יש מצב של ציק שלא נרשם ואז אני עושה קבלה האם תקין לעשות קבלות יוניים אחורנית כלומר ליום בפועל שהופקד בבנק ?
2. איך מבטלים קבלת מזומן? עשיתי קבלה על תשלום במזומן וזה אמור להיות קבלה של ציק?
אני מתכנן לפתוח עסק חדש בית מלאכה קטן של שיפוץ מכלולים מכאנים.
אני מתחיל מאפס.אני אצטרך להוציא חשבוניות ללקוחות שלי.כאשר בענף הזה נהוג לתת צ'קים דחויים שוטף +90
האם בכלל בהתחלה אני צריך להעסיק מזכירה שתנהל לי את כל ההנהלת חשבונות.או שבכלל אני אסתדר עד שהיו לי מספר לקוחות.
אני צריך גם לנהל מערכת של מלאי .מדבקות לחבילות של פרטי הלקוחות.
מה דעתך?
עשיתי העברת כרטסת מתכנה שעבדתי לפני רווחית - פיננסית - שם כרטיס ניכוי מס במקור היה 6010 . לאחר שהקלדתי את כל הנתונים ורציתי להפיק דו"ח נ.מ.ב. לינואר לא קיבלתי שום נתונים בדו"ח . האם עלי לאפיין את הכרטיס בצורה אחרת כך שיתאים לכרטיס 53 אצלכם?
קיבלתי שיק דחוי, רשתי קבלה.
כשהגיע מועד פרעונו לא השתמשתי באופציה של הפקה אוטומטיתאלא הפקתי ידנית חשבונית מס/קבלה
המערכת לא מפסיקה להזכיר לי שיש תשלומים שהגיע מועד פרעונם
איך מפסיקים את זה.
השלום והברכה
עדכנתי הבוקר את העדכון הנ"ל, הבחנתי שבמדבקות ברקוד שופר להפליא הערבוב של טקסט עברי אנגלי/ספרות ואין שיבוש, אך עדיין באינדקס פריטים (רשימת פריטים) הערבוב קיים ואינו כפי שמופיע בשם הפריט, אגב האם האינדקס יכול להציג תיאור מפורט של כל התיאור שבפריט?
בעת כניסה לכל חברה, אחרי עדכון הגרסה, נשאלה שאלה האם מדווח מעמ חדש? חלק עניתי כן וחלק לא, בעתיד תחול החובה על חברה שענתה לא, מה המשמעות?
על אף שהוגדר עדכן גרסה אוטומטי, זה לא קרה וגם פניה מהתוכנה לעדכון לא פעל ורק עדכון יזום מבחוץ פעל.
תודה - דורון
אני צריכה לבטל קבלה הכוללת צ'ק שהופקד לבנק כמזומן עקב ביטול העיסקה, בפועל הצ'ק נפרע ואני אחזיר ללקוח מזומן במקום הצ'ק.
כיצד לעשות זאת?
בוקר טוב,
ברצוני לדעת האם קיימת אפשרות לשלוח מסמכים המופקים במערכת
ישירות למייל של לקוח, ספק וכד'? לדוגמה, לשלוח במייל הצעת מחיר ישירות ללקוח.
אווה
בהנהלת חשבונות אין אצלי שורה "כרטיסי חשבון מפורט"
התוכנה שלי היא לעורכי דין
יש להקליד את החשבונית בחודש 01/2010 עם תאריך אסמכתא של 12/2009.
המע"מ בריווחית מחושב לפי תאריך האסמכתא של החשבונית, ולכן יחושב עם 16.5%.
בתפריט "דוחות" -> "מאזן בוחן" -> יש להגדיר את השנה המבוקשת ולהציג את הדוח. ניתן לראות את ההוצאות בחלק ה"רווח והפסד".
בכדי לראות את ההוצאות לפי חודשים ניתן לסמן "לפי חודשים".
מומי שלום,
עדיין אין התאמה למעטפות חלון.
אני אעביר שוב את הבקשה למחלקת הפיתוח ואנסה ללחוץ עליהם לנסות ליישם זאת בהקדם.
כאשר אתה מקבל שיק (גם אם השיק דחוי) עליך להפיק קבלה.
בעלי מקצוע חופשי יכולים להפיק קבלה במועד קבלת השיק וחשבונית במועד פרעון השיק (בריווחית זה נקרא קבלת דחויים), אך בכל מקרה מפיקים את הקבלה כאשר השיק מתקבל.
אם אינך אינך מפיק את החשבונית במועד פרעון התשלום, עליך להפיק חשבונית מס קבלה או קבלה במועד קבלת השיק.
הסבר ניתן למצוא בדיון : הגדרת מחירונים.
כן, אבל באיזה דפדפן עולה האתר start ?
ובנוסף, מהי מערכת ההפעלה של המחשב שלך ? (XP,Vista, Win7)
גש לתפריט "הנהלת חשבונות" -> "כרטיסי חשבון מפורט" -> אתר את הכרטיס הכפול (ללא פעולות) והקש על הכפתור "מחק כרטיס" שבחלקו התחתון של המסך.
הערה : לא ניתן למחוק כרטיס חשבון שיש בו פעולות (מסמכים, תנועות יומן וכו') מאחר והוא חלק מהנהלת החשבונות של העסק.
לאחר הפקת המסמך הראשון, לא ניתן לשנות את המספור של המסמכים ועל מספר המסמכים להיות רציף (כלומר, לא ניתן לקפוץ למספרים גבוהים יותר).
במקרה זה עליך להפיק תעודת כניסה למלאי לפריט שיצא בטעות, ותעודת יציאה מהמלאי לפריט שבפועל נמכר ויצא מהמלאי.
